“兩軍相持一個多月，袁術致書勾連呂布，勸他襲取下邳（今江蘇徐州睢寧縣古邳鎮），許諾資助糧草。”
“呂布大喜，率軍東下，下邳守將曹豹反叛，趁機迎接呂布。”
“張飛敗走，呂布攻占下邳，俘虜了劉備的妻子兒女，劉備被迫轉移到海西縣。”
“劉備人困馬乏，走投無路，打算回到小沛駐扎，于是派人向呂布求和，呂布將劉備的妻子兒女送還。”
“劉備回到小沛，又招集士兵萬余人。呂布反感劉備勢力壯大，親自率兵進攻劉備，劉備兵敗逃走，前往投奔曹操；”
李白：曹操對他厚加優待，委任他為豫州牧。劉備打算回到小沛收集散兵，曹操供給他軍糧，又撥給他軍隊，讓他向東進攻呂布。
建安三年，呂布派部將高順反擊劉備，曹操令部將夏侯惇前去救援，劉備與夏侯惇都被呂布擊敗，高順還俘虜劉備的妻子兒女送交呂布。
同年九月，曹操親自率軍東征呂布，幫助劉備在下邳包圍呂布，將其生擒處死；
劉備救回妻子兒女，隨從曹操回到許縣。
曹操表奏劉備為左將軍，更加厚待禮遇，出同車，坐同席。
袁術兵敗，打算經過徐州投奔其兄袁紹，曹操派劉備率兵前往阻擊袁術；劉備的軍隊還未到達，袁術就病死了。
劉備率兵離開許昌之前，曾與車騎將軍董承等人奉漢獻帝“衣帶詔”，密謀誅殺曹操。
衣帶詔事發，董承等人被曹操誅殺；劉備于是領兵據守下邳，又殺死徐州刺史車胄，與曹操決裂。
為了防備曹操進攻，劉備派部將關羽留守下邳，自己率軍駐扎小沛；
劉備又派孫乾去和袁紹結成聯盟，曹操派劉岱、王忠率兵進攻劉備，未能取勝。
建安五年，曹操親自率軍東征劉備，盡收其部眾，又俘虜劉備妻子兒女，生擒關羽，然后退軍。
劉備逃往青州。袁紹長子袁譚時任青州刺史，與劉備有舊交，親率步騎前來迎接。
劉備隨袁譚來到平原縣，袁譚快馬馳報袁紹；
袁紹得知劉備前來投奔，當即派人迎接劉備前往鄴縣（今河北邯鄲臨漳縣），親自出城二百里趕去和劉備相見。
曹操與袁紹在官渡相持，袁紹派劉備領兵襲擊曹操后方；關羽在這時從曹操處逃走，回到劉備身邊。
曹操派部將曹仁領兵進攻劉備，劉備返回袁紹大營，暗中想離開袁紹，就勸說袁紹去聯絡荊州牧劉表。
袁紹派劉備率領本部人馬前往汝南郡，與當地盜賊首領龔都等人聯合。
曹操派部將蔡陽進攻劉備，反被劉備殺死。
建安六年（公元201年）九月，曹操親自率軍進攻劉備，劉備敗走，南下投奔荊州牧劉表。
劉表親自出城去迎接，以上賓之接待劉備；又給補充劉備兵力，讓他駐扎在新野。
建安七年，劉表派劉備向北入侵，到達葉縣，曹操派遣部將夏侯惇、于禁前往抵御，雙方相持，劉備設伏兵，燒掉軍營偽裝逃跑；
夏侯惇等領兵追擊，被劉備的伏兵殺得大敗。
建安十二年（公元207年），曹操北征烏桓，劉備勸諫劉表，趁機襲擊許昌，劉表沒有采納。