斯爾托維斯外城區貞德路4號樓梯下的儲藏室
安南波特先生收
安南收到一封羊皮信，地址用鮮艷的翡翠色墨水所寫。翻轉信封，有蠟封的一面印著盾牌飾章，周圍圈著一頭獅子、一只鷹、一只獾和一條蛇。
安南還沒來得及查看里面的信就被他的姨夫奪走。粗暴地拆開信封，上面的內容讓他的手變得顫抖，臉色變得像是燕麥粥一樣蒼白。
“佩妮”胖姨夫氣喘吁吁地喊來瘦姨母，她看了第一眼就抓住喉嚨喘不過氣。
他們憤怒地燒掉了安南的信，但接下來他們發現門外街道上到處都是帶著信的貓。他們把自己關在房間里，結果信就像空氣一樣，從窗戶外、門縫、煙囪里涌進房屋。為了逃避那封信的主人，姨夫一家搬出了斯爾托維斯，住在奧比里斯海峽的一座小島上。
風雨交加的夜晚，海格闖進島上燈塔，親手把禮物交給安南，告訴安南其實他是一位法師
刻薄的姨母袒露了實情安南的父母都是法師，他們也不是遭遇了海難。收養安南的姨母因為討厭法師而把他當做仆人，所以擔心安南成為法師向他們報復。
這時，海格發現表哥格力在偷吃給安南的禮物，他用生疏的變形術把格力變成豬，房間頓時陷入一片尖叫和追逐的混亂。
“咔”
伴隨鮑里斯副院長的喊聲，燈塔里的混亂消弭。
法師將特奧菲盧斯變了回來，姨夫姨母收斂那副討人嫌的表情，緹娜撤掉幻象，窗外的風雨交加全部消失，回到雪花落地消融的景色。
飾演安南波特姨夫姨母的是拜爾德歌劇院演員，他們是少數幾個沒被安南賣出去的角色。
這些飾演反派的演員很容易被人討厭，所以安南甚至沒讓蘇珊大嬸和霍林叔叔來雖然現實里安南才是那個表哥。
扮演海格的是一位體態巨大，性格溫柔的貴族騎士。安南本來想讓食人魔來演，但它已經離開小鎮了，而且貴族騎士更貼合形象。
這一幕結束，貝蒂來為安南化妝。
安南波特的第一部是十五歲。只是快要十七歲的安南和一年多前沒有什么變化畫上的妝只有襯托狼狽的臉上的爐灰。
接下來的情節是安南波特在海格的帶領下前往對角巷。伊利碎石還沒畫好圖紙，這段劇情暫時跳過，從新生入學開始。
他們的進度還算不錯，即使生疏也在第三天完成了分院儀式。艾麗斯格蘭杰和馬丁韋斯萊，但仍然要浪費至少兩個月在安南波特上。
安南想要是用變形術把別人變成自己，然后讓他去拍攝算了，反正自己也沒有事情可做。
除了拍戲，安南會在閑暇時拜訪那些用得上的商人。為未來的寶石海灣做準備。至于貴族因為安南的特殊身份，他在斯爾托維斯做什么都沒有阻礙。
伊利碎石終于設計完對角巷。街道開工之日，貓屋和奇妙屋同時完成。
莉莉的伙伴們有了家，它們作為“貓眼小隊”成員還成為了安南盯著斯爾托維斯的眼睛。第二個造好的奇妙屋則暫時只有蘇珊紡紗機出售。
“安南先生，你在魔藥上的天賦就像泥巴種在法術上的天賦。”
魔藥課上，斯內普諷刺
貝蒂稍微皺眉，然后又舒展開，示意副院長叫停。
“咔”
史瓦羅先生走向貝蒂，課桌后的學生們好奇望去。
“因為我改了臺詞嗎”史瓦羅先生問道。
“史瓦羅，你改的臺詞很恰當，不過你的態度還要再傲慢一些，最好帶上俯視的眼神。”
“我明白了。”