“也許是當初雕刻他們的木材生了蛀蟲吧，這三個木偶懶惰又自大，不屑學習工匠那些精巧的手藝，他們崇拜的是強壯兇猛的獵犬，更不滿足于一邊防御野獸，一邊茍活在森林一角，所以”
三個丑臉的演員圍繞著狗騎士，殷勤地彎腰討好，模樣說有多可笑就有多可笑，引得眾人又是一陣哄堂大笑，所有人的心神都被詩人美妙的嗓音和生動的表演所吸引。
“他們開始接近獵犬，用玩樂和喂食取信于他。狗這種生物就是愚蠢又單純，獵犬很信任這些與主人相似的木偶，便教導他們馴化野獸的方法。獵犬也可憐木偶與主人一樣脆弱的體態，便教他們收集自己脫落下的毛發織成獸衣蓋在身上，這樣就能暫時擁有自己血肉的力量。”
狗騎士把身上的皮草分成三塊，三個演員立刻爭先恐后，搶著把帽子和毛衣戴在身上，再配上他們臉上那些詭異的彩繪，似人非人，似獸非獸，宛如一群披著獸衣的瘋子，笑聲不斷的觀眾群開始漫開不安的漣漪。
“從此森林多了三只惡狗，他們肆無忌憚獵殺比自己弱小的動物，不是為了單純的食用，而是任意剝取獵物的皮毛。他們還用獵犬教導的法子，把血淋淋的羊皮和鹿皮披在其他木偶身上，創造出自己的走狗，漸漸犬群壯大，森林開始變得死寂。”
“一無所知的工匠沉迷在工作中，他準備為某位最為高傲的女王打造宮殿，以祈求女王榮光照耀之處皆能庇護自己的木偶。愚蠢的獵狗終于發現不對，他找到三個木偶，要求他們歸還獸皮，否則就要告訴工匠，將他們變回普通的木頭，想當然，嘗過血肉滋味的木偶怎么甘心呢”
旁白話音一落，狗騎士便粗暴地拉扯三個演員的獸衣，演員們發出凄慘的哭嚎，拼命掙扎，一溜煙就逃入人群。本來沉迷于戲劇中的貴族們被這個變故嚇了一跳，笑聲轉小，甚至有人回過神，開始呼叫銀騎士。
巴洛爵士使了眼色，幾名騎士挪動腳步，慢慢無聲包圍詩人。
“所以他們想到一個方法，一個讓木偶永遠不再被牽制的方法。”
詩人拉起小人偶身上的釣線，然后一個松手。
“在一個無光之夜，女王榮光無法庇護的地方，走狗用美酒灌醉了獵犬，三個木偶則重新披上皮毛，化身成獵犬模樣的惡狗，找到了那個一無所知的工匠，然后在工匠毫無防備之際撲向他”
人群忍不住發出尖叫。不知何時，三個丑臉的演員重新出現在詩人身后，他們身披獸皮，面孔猙獰，伸出雙手拉扯男人華美的袍子。
“他們用利爪撕開他的內臟”
“他們用尖牙咬開他的喉嚨”
寶藍色的絲綢被撕碎，露出底下猩紅如血的襯衣。詩人無力地閉上眼睛，癱軟在地上的木偶突然站了起來，孩童稚嫩的聲音代替詩人開口道
“鮮血濺滿皮毛，沒有獵犬守護的工匠就和木偶一樣脆弱啊，走狗們過來為主子收拾善后，他們拿著沾血的毛發，指控獵犬是殺害偉大工匠的兇手。”
木偶變化出幾個男女尖銳低沉的嗓音
“到處都是野獸的爪痕，就是牠了”
“是啊，最近森林的尸體都留有巨大尖銳的齒痕”
“太可怕了，牠偷喝了我們要獻給天神的美酒，牠在狂亂中犯下重罪”