刑天勇士膚極黑，口目皆放黃光，體如金鐵，且可借巫妖之術，令己身膨脹十倍有余，宛若山神。
軒轅與之戰，鏖斗三百合，力盡未能勝。
刑天大笑，欲以手抓玄女，玄女大怒，招千百星辰之光匯刑天頂門將其釘于原地，刑天驚恐，化身百千倍，亦未能脫困，軒轅遂呈青牛攀至刑天后頸將其斬之。
刑天之首不服，怒喝其還會回返，徑直飛走，刑天之軀亦狂舞干戚跟隨。
軒轅逐走刑天，便去見玄女，卻見其哀泣不已，忙驚問其故。
據玄女所言，她此次下界襄助軒轅實乃是私心之舉，情急之下動用星辰之力，必然已被天帝發覺，不消片刻便會被捉回天庭。
軒轅還待勸慰，便見金光萬道，彩霞千條，玄女之母，瑤池金母親身下界，不曾理會軒轅，只將玄女一提便飛升而去。
軒轅匆忙之下，駕馭青牛起飛追趕，眼見便要追上，卻見那金母拔下簪子凌空劃過，憑空引來一道天河，將軒轅與玄女隔于兩岸。
軒轅無法，只得暫且駕牛降落，日后另尋它法。
軒轅乘牛落地后，便見蚩尤氏已然駕船攻至有熊氏。
蚩尤氏世居于涿鹿左近，因參與巫妖之戰，實力十去其七，自有熊氏外傳技術得知其毫無戰力后，便悍然攻至，欲搶奪資材食物與女子。
有熊氏因故女子眾多，且多處育齡，在蚩尤氏攻來時可戰斗者十不存一，眼見便要被吞并。
軒轅雖勇，只得一人，即便最終可將蚩尤擊退，有熊氏亦將損失慘重，思索片刻后，軒轅欲行險，騎青牛突襲蚩尤氏族長。
青牛曰“不需如此，只消稍待片刻，便有致勝之物送上。”
軒轅連問會是何物，青牛卻默然不語。
軒轅焦急間，卻見有彩鳳送來一圖，又有金龍送來一書，稱其為九天玄女所贈，軒轅辨識出此物確實為玄女之物，向龍鳳道謝后遂徑直展開。
此寶名河圖洛書，乃開天辟地之前便存在之至寶，可將某時某刻截取，化為一方虛假天地，與真實天地別無二致，若信以為真，則絕無可能脫出。
軒轅以河圖洛書在有熊氏祖地布下“混元河洛大陣”，將蚩尤大軍齊齊卷入另一世界，蚩尤之兵卒無論在其中對有熊氏如何破壞，對外界亦無法影響分毫，軒轅借助陣法將其逐一擊倒，最終只余蚩尤。
蚩尤本體并不如刑天般巨大，但同樣亦可動用巫妖之力，力戰軒轅不勝后，遂憤然將其激發，化為巨大漆黑野豬橫沖直撞，將虛假有熊氏祖地撞得一片狼藉。
軒轅披發浴血，終將蚩尤擊敗，然其軀體同刑天一致，只可斬斷，無法殺傷，軒轅遂將其分為五分，交由趕來支援有熊氏的諸部族分別鎮壓。