“目前市場上主要的空頭和多頭倉位，都基本上調查清楚了。目前的匯率是7塊9毛8，目前外匯管理局還在用日常流動資金維持匯兌，不過這周內估計極大概率會跌破8塊了。
至于加息，今年第一次加息的效果已經釋放得差不多了，近期內估計還會有第二次加息。目前恒生指數是1萬零6百點，比我們預估的索羅斯建倉價位，已經低了將近三千點，您確定要現在進場么？
目前恒生總市值是3萬5千多億港幣，市面上的半年期空頭期指已經堆積了20多萬張了，而往年所有空頭期指加起來，峰值沒有超過5萬張過。”
顧鯤要做的是多頭，所以他的建倉要比索羅斯方便很多，不用提前一大截時間。
尤其是市面上已經有大空頭進場的情況，顧鯤相當于只要直接對著干就行了。
類似于“顧鯤先把目前被壓低了股價的大盤股全部買進，等6月份索羅斯想借股賣空的時候，顧鯤把自己現在買進的大盤股拋給索羅斯接盤”。
只要顧鯤確保索羅斯強制平倉日時的大盤股價，比顧鯤眼下建倉時的股價高，那么顧鯤就有得賺。
這就相當于，索羅斯要在場內待五六個月，而顧鯤卻可以只待三個月。
在兩者進場時間不一致的情況下，并不是簡單地說“索羅斯賺了，顧鯤就一定會賠”，也不是“顧鯤賺了，索羅斯就一定會賠”，因為兩者的區間都不一樣。
換言之，比如索羅斯剛開始做空股市的時候是1萬3千點，不管中間怎么波動，只要6月份他強制平倉時低于1萬3，索羅斯就賺了。
但是在這六個月的區間里，最低谷的時候可能只有一萬點，甚至八千點，顧鯤如果在這個中間建倉，那只要最終顧鯤拋盤的時候高于一萬點，顧鯤也是賺的。
如此一來，假設最終6月份強制平倉時是1萬1千5百點，那么就能說，在期指合約交易領域，顧鯤個索羅斯各賺了1千5百點。
因為顧鯤是“認準了到時候會高于B”，索羅斯是“認準了到時候會低于A”，在A比B高的情況下，只要最后停留在AB之間，其實是大家都賺了。
而虧的，也許是之前比顧鯤更早更高位進場的多頭。
畢竟港股是一個大熔爐，有幾萬億的資金在里面玩，顧鯤和索羅斯都只是其中一個玩家而已。
事實上，在前世的歷史上，港幣交鋒后，關于誰賺誰賠、索羅斯究竟是小賺后吐回去一大半、還是徹底鎩羽而歸，有好幾種解讀。
有的認為香江當局護盤成功、成功擊退國際游資大獲全勝。有的認為國際游資只是把容易賺的錢賺走了、最后剩下硬骨頭不愿意再啃風緊扯呼。
之所以有這種分歧，主要就是因為香江當局后來護盤的動手點位，和索羅斯最初建倉的點位之間，有很大的落差區間。
有些人認為索羅斯建倉的平均價位是一萬兩千點，而港股護盤的起點是七八千，中間有四千點的落差。那么最后結束戰斗時報收一萬零幾百，就相當于護盤方成功托高了兩三千，但索羅斯也見勢不妙后立刻拿著賺到的一千多點跑路了。
（之所以歷史復盤無法精確界定索羅斯虧沒虧，是因為“索羅斯完成建倉時的平均價位”是商業秘密，多年后依然無法查證，都是各方在推測。但實際上不可能是最高位看空，就看他看空的平均點離最高位有多遠了）