“高盛的全球分銷網絡、摩根士丹利對tt行業的深刻理解、中金對中資資金的強大號召力,都是靈境所需要的。”
他頓了頓,繼續說道:
“但我們不希望看到承銷商之間過度內耗。
靈境不需要你們相互壓價來爭取份額。
我需要的是一個高效協作、火力全開的聯合承銷團。
因此,我提議,由高盛、摩根士丹利、中金三家共同擔任聯席保薦人及全球協調人,承銷份額按4:3:3比例分配。
三家必須成立聯合工作組,共享信息,統一口徑,共同對發行成功負責。”
三人顯然沒料到陳默如此直接且強勢地分配了蛋糕,短暫錯愕后,迅速權衡利弊。
聯合承銷雖份額被分薄,但避免了惡性競爭,且靈境這個項目足夠大,足以讓三家都賺得盆滿缽滿,更重要的是,能與這家即將一飛沖天的明星公司建立長期合作關系。
李銳率先表態,笑容熱切:“高盛完全贊同陳總的方案,我們有信心領導好這個聯合承銷團,為靈境實現最高質量的發行!”
艾米·王和趙輝也立刻跟進,表示同意。
“好。”陳默點頭,“那么接下來,詳細的時間表......”
會議持續了整整四個小時,敲定了無數細節。
從招股書最終稿的修訂、管理層路演培訓、到基石投資者的遴選、全球路演的城市選擇和時間安排,事無巨細。
當會議終于結束時,窗外已是華燈初上。
送走承銷商團隊,會議室里只剩下靈境的核心四人以及許哲。
徐振宇癱在椅子上,長出一口氣:“總算......看到曙光了。”
代海濤揉著發脹的太陽穴,嘀咕道:“我現在聽到‘路演’‘定價’這些詞就頭皮發麻......”
張明遠則依舊處于亢奮狀態,拿著筆記本反復核對著剛剛確定的各項數字。
許哲笑著拍了拍徐振宇的肩膀:“徐總,代總,最難的階段已經過去了。
靈境的價值擺在這里,市場會給出公正的價格。
鵝廠會全力支持,需要協調任何生態資源,隨時開口。”
會議剛結束,陳默的手機便震動起來。
看來電顯示,是一個陌生的本地固定號碼。
他微微蹙眉,還是走到窗邊接通。
“喂,您好,哪位?”
電話那頭傳來一個沉穩而不失熱情的中年男聲:“您好,是華興的陳默陳總吧?冒昧打擾,我是蓉城市委辦公廳的劉建明。”
陳默心念微動,語氣保持客氣:“劉主任您好,久仰。請問有什么指示?”
他記得這個名字,是秦向榮書記的大秘書。
“陳總太客氣了,指示可不敢當。”劉建明笑聲爽朗。
“是秦書記特意囑咐我給您打個電話。
書記剛了解到靈境互動即將在香港上市的消息,非常高興!
這是我們蓉城本土培育出的又一家高科技龍頭企業,是蓉城新經濟產業的驕傲啊!”
陳默恍然,連忙道:“謝謝秦書記關心,謝謝劉主任。靈境能走到今天,離不開蓉城市委市政府一直以來的大力支持和優良的營商環境。”
“陳總謙虛了。”劉建明話入正題。