蓉城的十二月,濕冷已滲入骨髓。
連日的陰霾天空終于在今晨透出些許稀薄的藍意,陽光掙扎著穿過云層,在ocg國際中心的玻璃幕墻上投下斑駁的光影。
頂層“星穹”會議室里,卻是一派與窗外清冷截然不同的火熱景象。
巨大的環形會議桌上,堆疊著如山般的文件資料。
招股書草稿、審計報告、法律意見書、行業分析數據、競爭對手財報......
空氣中彌漫著濃咖啡和一種名為“上市前沖刺”的緊張氣息。
徐振宇、代海濤、陳默,以及cfo張明遠、鵝廠代表許哲,還有來自高盛、摩根士丹利、中金公司的三位頂尖證券承銷商代表,圍桌而坐。
每個人臉上都帶著不同程度的疲憊,但眼神卻無一例外地灼亮,聚焦在桌中央投影出的那份不斷修訂的靈境互動ipo初步方案上。
“各位,時間緊迫。”高盛的董事總經理李銳(davidli)率先開口,他語速極快,帶著港式普通話的腔調,手指敲擊著筆記本電腦。
“港交所已經正式受理我們的a1申請(上市申請表格),反饋意見比預期要溫和。
現在核心是定稿招股書、鎖定基石投資者、最終確定發行規模和定價區間。
我們必須爭分奪秒,目標是明年一月初,最晚一月底,正式掛牌。”
摩根士丹利的執行董事艾米·王(aywang)接話,她作風干練,目光銳利:
“基于最新審計的2018年前三季度數據,以及《蛋仔聚會》q4的爆炸性表現,我們建議將發行規模從原計劃的10%提升至12.5%,即發行新股占總股本的12.5%。
以當前市場環境和公司稀缺性,市場完全有能力消化。”
隨即她便展示了,靈境互動在ipo前后的各股東持股比例情況。
在pre-ipo輪后各股東持股比例:
徐振宇:28.27%
陳默:25.46%
代海濤:20.85%
鵝廠:14.8%
淡馬錫:3.49%
高瓴:2.62%
紅杉:1.74%
摯信:0.87%
員工持股平臺:1.9%
總計:100%
在ipo后各股東持股比例:
徐振宇:24.74%
陳默:22.28%
代海濤:18.24%
鵝廠:12.95%
淡馬錫:3.05%
高瓴資本:2.29%
紅杉中國:1.52%
摯信資本:0.76%
員工持股平臺:1.66%
公開發行:20.00%