事實上，這部電影是倒敘和插敘兩種方法交替的敘事模式，相比較于直敘，看起來還是比較費力的，這也是影片不算非常賣座的影響因素之一。
畢竟，看這片需要耐心，但很多人在繁雜的工作和生活里，已經失去了耐心，花一兩個小時玩類似找謎底的套路，不被喜歡也很正常......
時間，回到1894年的英國。
劇院里，伯登和安杰都只是剛出道的魔術師新手，正在觀看一位老牌魔術師的表演。
期間，兩人主動上臺充當工作人員，替觀眾近距離的來找破綻，還幫助魔術師將要表演的逃生魔術，捆綁一位美女。
在準備過程中，安杰還偷偷親了一下美女的大腿，后來，她成了安杰的妻子。
捆綁好后，在許多觀眾的見證下，美人吊到了空中，然后一下落入舞臺中間的水箱，幕布蓋上，轉瞬，魔術師說了幾句引導性的話語，讓觀眾擔心水箱中的美人會不會死掉，然后很自信的示意安杰揭開幕布。
果不其然，表演很成功，美人重新站在了舞臺上，除了渾身濕透，沒有一絲損傷。
觀眾既驚訝于是如何從大水箱中出來的，又紛紛嘆服的鼓掌。
魔術就是這樣，明知道是假的，但你看不出來，還是會覺得很震撼。
老牌魔術師脫帽致意，在掌聲中回到后臺。
而此時，安杰和伯登才跟魔術師有說有笑起來，原來剛剛的表演，他倆人就是托，故意裝作觀眾路人，實際上也是很懂得配合這個魔術的。
畢竟，水箱有暗門可以打開，但被捆綁繩索的手法同樣重要，捆成死結，那是怎么也逃不出來的，而這，不能讓全然不懂的觀眾配合。
事后，一行人喝酒慶祝演出的順利。
伯登卻說老是這樣沒什么新意，會被觀眾識破的，到時候這個魔術自然而然就廢了，還很丟人。
他認為他們身為魔術表演者應該不斷創新，而不是一味演這些陳詞濫調。
安杰和老魔術師在一旁嘲笑伯登，還說魔術的原理就是欺騙，如何騙的讓觀眾相信才是最重要的，難道你就能發明一個別人永遠識破不了、永遠模仿不了的魔術？
伯登不服氣，信誓旦旦的表示自己將來一定可以。
然后，他又提議改良逃生魔術的繩結，采用更結實的藍氏繩結，因為剛剛的表演里，因為舞臺員工的失誤，差點讓掛在空中的女演員提前掉落。太過危險。
但老魔術師卻警告他，那種繩結結實是結實，但也很難掙脫，在水箱里出了意外怎么辦？還是采用活結。
這事大家都沒重視，除了伯登。
一天，伯登和安杰去觀摩了另一位魔術師的表演，這位的絕活是能變出體積很大的器具，如水缸、茶壺等。
但安杰和伯登還是很快發現了這個魔術的秘密。
可知道歸知道，想要模仿卻很有難度。
因為這個魔術師為了表演，做了很大的犧牲，把自己設定成了一個腿腳不方便的人，無論是表演過程中，還是表演結束，都一瘸一拐的走路，以隱藏寬大戲服之間，胯下提前藏好道具的準備......
監獄里，伯登看到爵士所說的為魔術犧牲的筆記，忍不住笑了出來，這讓他想起了一件事。
當年，他作為一個助手，在一個很小的劇院里表演，扮成托兒。
那個魔術是一個鳥籠被布蒙上，然后消失，緊接著鳥籠重新出現的魔術。
手法很簡單，難的是烘托氣氛，畢竟只要利用道具和空間隱藏就能做到，但如何贏得掌聲還需要一點話語上的技巧。