小男孩威爾“我才不怕呢。”
愛德華環顧四周，想看看他的妻子是否能聽到他們說話，然后他俯身對著威爾。
愛德華低聲道“我也不怕。”
威爾笑了，可以聽到這種故事讓他很興奮。
愛德華繼續道“這一切都發生在阿什頓郊外的一片沼澤地里。大人不讓小孩子們去沼澤地，因為那里有毒蛇、巨型蜘蛛和流沙，你還來不及叫出聲，它們就會把你一口吞下。但是那天晚上，我們五個人去了沼澤地我、魯蒂、威爾伯。弗里利、唐普賴斯和扎基普賴斯兄弟。”
愛德華掰著手指頭數人名。
“我們中間沒有一個人知道會發生什么。”
他說著的手從臺燈前移過。
鏡頭也因此切換，一束手電筒的燈光掃過
沼澤地的夜晚，月光朦朧。
五個小孩排成一路縱隊，一個接一個地往前走。前面四個小孩都開著手電筒，最后一個卻一直跌跌撞撞地走著，差點兒把還是小孩的愛德華撞倒。
通過小屁孩們的話，讓觀眾可以明白，這群小屁孩，包括愛德華，都是來這里尋找女巫的。
愛德華繼續講述著這個關于女巫的故事。
他們來到一棟老房子外面，這里的氛圍顯得有些陰森。
愛德華說著“現在人家都知道，絕大多數具備一定規模的城鎮上都有個巫婆，她們專吃調皮的小孩子和誤闖進她們院子的小狗。巫婆們用吃剩的骨頭施魔咒，令土地貧瘠。”
鏡頭后拉，讓觀眾可以看到這幢哥特式建筑的全貌破裂的窗戶、攀援的藤蔓以及半埋在土中的怪獸狀滴水嘴。甚至連蝙蝠都不敢飛過去。
在月光下，這幢房子顯得格外恐怖。誰知道陰影中潛藏著什么。
成年愛德華繼續給兒子講著“在亞拉巴馬所有的巫婆中，有一個最可怕，因為她有個玻璃眼珠，據說蘊藏著魔力。”
孩子們從房子大門向里面張望。
他們一邊七嘴八舌地討論著，一邊靠近陰森的房子。
愛德華穿過高大的灌木從走向房子的前門，好像隨時都會有東西從灌木叢中跳出來似的。
他踏上門廊，腳底下嘎吱作響，但他還是繼續往前走。一只貓尖叫著從一把破藤椅底下跳出來。愛德華屏息走到前門。
門拉手是黃銅制的，看起來像喇叭。愛德華把手一點點向前伸，終于摁響了門鈴。門很快打開了，一個老婦人站在門前，左眼被眼罩包住。她猶如一具僵尸，僵硬得都躺不下來。
愛德華平靜且直截了當地說“夫人，我叫愛德華布盧姆，有人想看看您的眼珠。”
大門外等著愛德華，每多等一分鐘便會更加確信他已經死了。但是愛德華突然出現在大門后面。
“你拿到眼珠了”男孩問道
愛德華面無表情“我帶來了。”
男孩唐普賴斯懷疑“讓我們看看。”
那個老婦人從愛德華身后的陰影處走出來，取下眼罩。當手電筒的光束照到她的左眼時，她的眼珠發出地獄般的光芒。
鏡頭對準男孩，他被自己看到的景象嚇傻了。
因為他在眼珠子里面看到了一個老頭兒站在一把搖搖晃晃的梯凳上換燈泡。忽然，他從梯凳上摔下來，死了。
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