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夕陽西下，汝州西部的一處荒涼平原上，一名男子和一頭棕熊快步行走著。
男子體型壯碩，身穿不知名獸皮，頭發凌亂，遮擋著半個面孔，腰間別著兩把斧頭，其中一把由暗黑色斧刃和褐色木柄構成，兩者中間纏繞著一根深黃色的藤條。
另一把通體銀色，只有巴掌大小，似乎是由某種獨特金屬鍛造而成。
身邊的棕熊，肩高五尺，身長一丈，四只長著黑色利爪的粗大熊掌，交替踩在地面上，它時不時歪頭看向男子，間歇地放慢腳步，和男子同行。
“咳咳”
壯碩男子忽然停下腳步，捂嘴咳嗽起來，棕熊立馬回過頭來，漆黑的小眼中，擬人化地露出擔心之色，它拱了拱男子的肩膀，嘴中發出嗚咽聲。
“不用擔心，最近動手有點頻繁，還撐得住，我們加快腳步吧”
男子擺擺手，加快了步伐，其左手掌打開，上面有著一團濃稠的暗紅色血塊。
“嗚嗚”
男子嘴角露出一絲無奈的笑容“不用背我，你肉身的狀況和我差不多，能節省體力最好，只要到了武者圣城，那里的武圣前輩，肯定有辦法幫助我們。”
棕熊輕輕點了點熊頭，身子往壯碩男子身邊靠了靠，步子加大了幾分。
這名身穿獸皮的男子，叫做熊山，名字是自己取的，他根本不記得父母是誰，在兒時的記憶中，他就一直在外乞討。
直到十五歲那年，一名武者發現了熊山的練武資質，將其帶進了晉國頗有名氣的門派，萬獸山莊。
除了他，還有上百名差不多年紀的小孩，都是萬獸山莊從各處找來的孤兒。
本來熊山應該去打雜練基本功，誰知被一名老婦人檢查過后，住進了一個豪華莊園。
在莊園中，有人專門照顧熊山的飲食，還有一對一的教書先生，這位老太太唯一要他做的，就是修煉一門功法。
修煉功法就能有吃的，對于當時的熊山來說，簡直是神仙日子，滿口答應下來。
他花了兩年時間，將這個功法修煉到第三層，可接下來迎接他的，是地獄般的折磨。
熊山后來才知道，那個老婦人當時已經九十多歲了，是莊主的曾祖母，還是一名修仙者，修煉的長生不死之術。
老婦人由于資質不夠，無法突破境界增長壽元，她就把希望放在一個殘缺秘術上。
修仙者擁有奪舍之法，奪舍無法增加壽元，也奪舍不了妖獸。
這個秘術異想天開，將人和妖獸的身軀相互改造，使兩者肉身產生聯系，從而進行靈魂互換，借妖獸之軀續命，繼承妖獸資質，甚至能修煉妖靈力。
這老婦人剩余的時間，都用在秘術的完善上，萬獸山莊就是她拿來掩護的，可惜普通人和野獸之間的試驗，對她啟發不大。
好在她機緣不錯，不但抓到一頭一級上階妖熊，還順帶了一窩熊仔。
于是老婦人便尋找擁有靈根的兒童，讓其修煉到第三層，方便她進行試驗。
擁有靈根者，萬中無一，加上熊山，也就找到三名，前兩名已經被玩死了，熊山是她最后的希望。
以后幾年，在充滿血腥味的地下石室中，熊山和一頭熊仔的肉身，逐日被老婦人解剖，相互更換一人一妖的骨頭。
借助修仙者的恢復法術，還有一些稀奇古怪的丹藥，更換后的骨骼逐漸和各自的身軀融合。
熊山被強大的禁制束縛，想自殺都不行，那種抽髓換骨的感覺，簡直是生不如死。