話說上官海棠從茶寮店小二口中得知，三惡的女兒都看上了玄清，強迫成親，玄清被三家惡人相迫，己被擄劫上山了。
上官海棠急忙想辦法營救，萬三千已愛上上官海棠，認定上官海棠是他的有緣人，愿追隨一起營救。二人先到三惡的家里，一探他們虛實，發現三惡平日雖惡，但在妻子面前，卻顯得小巫見大巫，三惡都純如小貓一般，對惡妻唯命是從。
他們已準備為女兒和玄清辦親事，強迫玄清就范。上官海棠偕萬三千查探得上山小路，便登山設法營救。
登山路上，惡婦們都設了障礙，不單只要力敵，還需智取。憑著萬三千的機智，二人通過了三度狹道要塞的關口，其間，惡婦曾向上官海棠施「暗箭」，下毒、偷襲，上官海棠與萬三千都能一一化險為夷，到達山頂的房子。
玄清被三名惡女禁錮于山頂的房子里，玄清以為按照平日小混混的無賴行為便可以嚇怕她們，豈料三惡女比他更加無賴，更加流氓，玄清出盡平生之「本領」，亦無法擺脫三惡全家的糾纏，苦不堪言。
上官海棠與萬三千來到，在房子外窺探到玄清的苦況，正想出手相救的時候，二人都身子一軟，昏倒下來了，原來已被人從后用毒針刺中。
上官海棠和萬三千跟玄清一樣，被惡人們綁起，而且三人剛好成為了三名惡女的「獵物」，看來難逃當她們夫婿的命運。萬三千知道原來上官海棠要找玄清，是受了云羅郡主和鐵膽神侯所托，玄清是云羅郡主的愛人，而非上官海棠的愛人，萬三千立即放下了心頭大石。
三個惡女都覺得上官海棠樣貌最俊俏，爭著要上官海棠當其夫君，上官海棠不勝其煩，玄清用計使開三惡女。。，,。
幸好鐵膽神侯識穿其陰謀，便派歸海一刀去營救郡主。小么子到天牢探望云羅，歸海一刀趕到，把小么子殺了，因為知道這一切都是曹正淳的陰謀，小么子正是曹正淳的義子，故意接近云羅，教唆她犯錯。
歸海一刀救了云羅出來，鐵膽神侯把「人魚小明珠」還給她。曹正淳接到小么子被斬殺的消息，立誓從今以后，與鐵膽神侯誓不兩立
鐵膽神侯決定找玄清回來，當護龍山莊的「天字第一號」，因為段天涯離開了后，護龍山莊缺乏人材，鐵膽神侯希望玄清可以早點回來幫忙，總比被奸人有機可乘。
于是鐵膽神侯便派上官海棠去找玄清，并要上官海棠先去找云羅，勸她不要再鬧事。上官海棠答應云羅在二十天內找玄清回來，這段期間，云羅可以跟太后到北山寺靜修。云羅接受，二人擊掌為誓。
鐵膽神侯派上官海棠往找玄清，上官海棠動身起程。鐵膽神侯送出飛鴿傳書，并有一男子進來拜見，此人乃是萬三千的家仆。他告訴鐵膽神侯萬三千去了云游四海，沒有音訊。
鐵膽神侯著他一有主人萬三千的消息，便立即通知他，他有事要跟萬三千共商。
一個三十多歲，面貌平庸，背著一個百寶箱的男人李金萬三千易容，來到「富貴村」村前的「惡人谷」，那里在沒有縣官管理之下淪為土豪惡霸盤據之地。三惡大龍、二虎、三豹及他們的妻女橫行無忌，欺凌村民，無惡不作。
茶寮中，萬三千多番忍讓，也受到他們欺凌。上官海棠因得到鐵膽神侯送來的情報，往富貴村尋玄清下落，對三惡略施教訓，從而結識了李金，可是，李金真正的身份，她亦一無所知的。
富貴村本是交通必經之道，可是經歷瘟疫，使現在富貴村并不富貴，反而非常貧窮，居民無以維生。
村里只剩下老弱婦孺，大都穿爛衣、住破屋、吃樹皮。官衙破落，縣里師爺賣文、衙差賣武，都生活困難。萬三千是京城首富，惜一生姻緣未到，萬三千來富貴村，皆因得到「神算」的指示，希望在這里可以遇上「有緣人」。