柳生飄絮向上官海棠上官海棠表示自己懷孕了，卻又擔心會令到段天涯執行危險任務時會分心，故要求上官海棠上官海棠暫時不要告訴段天涯，但段天涯其實已在暗處偷聽到了。
段天涯得知柳生飄絮有孕，而且有恐懼血、兵器的怪病，故向鐵膽神侯鐵膽神侯請辭。
鐵膽神侯鐵膽神侯不想讓段天涯他完全退隱，不過，他明白柳生飄絮的確需要一段長時間來休養。
于是，鐵膽神侯想了個折衷之法，在他的封地內，有一孤懸的蛇島，那里與世隔絕，段天涯大可與柳生飄絮隱居于該處，待柳生飄絮的怪病好了，再回來復職效力。段天涯感謝義父的關懷。
話說段天涯打算與柳生飄絮退出江湖，因而向鐵膽神侯請辭護龍山莊天字第一號密探一職；鐵膽神侯同意，讓他們暫時歸隱蛇島。
段天涯與歸海一刀還有玄清道別后，便與妻子離開京城。
上官上官海棠關心段天涯，于是便問鐵膽神侯關于那個蛇島的境況，原來那個蛇島是沒有人居住的。
但鐵膽神侯已命人準備男、女、嬰孩的衣服，還有糧食、工具送到島上，并叫接生婆和匠師趕在段天涯二人之前到達，替他們蓋好房屋，十分細心。
看見這個時候并沒有什么任務，玄清就想著前去找玄清，看看他現在過得怎么樣，于是玄清便去找鐵膽神侯，向鐵膽神侯說道“鐵膽神侯，屬下已經離家多時了，有一些想家，想著回去看看家中的父母。”
鐵膽神侯聽完之后笑著說道“嗯嗯，既然玄清你一片孝心，我也不好多說什么，行，我準你一個月的假，你路上一定要小心呢。”
玄清十分高興的回到“多謝鐵膽神侯，屬下一定會在期限的時間內回來的。”便轉身離開了。
另一邊，千面郎君拜見曹正淳，曹正淳知道段天涯和玄清已離開了護龍山莊，他認為段天涯的退隱和玄清的歸家，令護龍山莊少了兩員猛將，這正是對付鐵膽神侯的最好時機。
此時，曹正淳義子小么子進來報告，東廠的馬房失火，縱火的人就是云羅郡主。
原來云羅因思念玄清，天天在皇宮內四處鬧事，找太監出氣。曹正淳得悉此事后，大怒，決定一石二鳥，不單要向云羅報復，且要借云羅之手，加害鐵膽神侯。
曹正淳向皇上告狀，說出云羅在宮中的罪行。皇上召來云羅，教訓一番，但曹正淳認為應該公正處理，要把云羅郡主收監。
云羅大驚，幸得鐵膽神侯及時趕到，替她解圍。云羅回到寢宮，曹正淳的義子小么子送御膳來，云羅心情不好，便拿小么子發泄，多番羞辱他，還將所有飯菜倒向他的臉上，但小么子仍默默承受，而且還扮作十分了解云羅的心事，藉此博取她的信任。
小么子趁云羅不察，竟將云羅的近身侍婢小奴綁起，收藏起來，假稱小奴患病，這幾天無法侍候云羅
云羅不虞有詐，遂要小么子在小奴病好之前，留下來侍侯她小么子向云羅獻計，欲找玄清，就必先要找到玄清的好朋友張老三。
可是，這個張老三就是一個騙子，壓根不認識玄清，更不知道玄清的下落，他帶云羅到賭坊，表面上是找玄清，實際上是自個兒尋樂。
云羅在賭錢，以「人魚小明珠」作賭注，差點兒被人搶走了。云羅追截「人魚小明珠」的時候，遇上曹正淳，曹正淳奪去「人魚小明珠」，還故意押女扮男裝的云羅回天牢，聲稱要查證其郡主的身份。
曹正淳知「人魚小明珠」乃是國寶，想出計謀欺騙鐵膽神侯，聲稱可救鐵膽神侯愛人素心的「天香荳寇」就藏于「人魚小明珠」內。
假若鐵膽神侯將「人魚小明珠」據為己有，便可向皇上告鐵膽神侯一狀，指鐵膽神侯私藏國寶，罪可致死。。，,。