通天教的教主就是老皇帝，教派內主要分為兩派，一派是知道內情的元老，一派是后來逐漸招收進來的新人。新人們的作用是去完成各種屠殺，去吸引佛宗和道宗的目光；而元老們則繼續進行秘密研究，找到人和妖的區別，探索擁有更強大力量的可能性。
通天教是決不能為世人所知的存在，其成立之初，老皇帝便派遣能夠信任的人去掌管，而在他想來，能夠被自己信任的人也就那么幾個。拓跋鳳凰是一個，拓跋鈞也是一個，兩人都是皇族中人，是他同父異母的兄弟。實際上，拓跋鈞加入通天教的時間比之無名和令狐懸舟要早的多，那兩人以為是教派內研究出了人獸合一的秘密才能引誘拓跋鈞加入組織，殊不知這些秘密本來就是拓跋鈞組織人員研究出來的，就是他在背后一手操控的，因為拓跋鈞的支持，商丘城才會被修建成為通天教的一座堅固堡壘。
若干年來，針對妖族的研究大有進展老皇帝通過血腥的試驗發現了人類的身上可以移植羅剎族、靈感族、五溪族等等與人類體貌接近的妖族的器官，從而開始進行更大膽的試驗，將很多和人類完全不同，擁有更龐大能量、更龐大軀體的妖族的器官與人類融合。在此過程中承受了數不清的失敗，最終發現人類的身體無法承受一只成年妖獸的器官，人類只有在妖獸待產的時候進入它的子宮，讓自己的血肉與妖獸之子充分融合，才能勉強承受妖力，獲得不朽之體。
這便是融合，是通天教近些年研究出來的技術，通過讓人類和妖獸合二為一獲得強大的力量，達到永生的目的。即便知道了方法也還有問題需要解決，那就是融合之后人和妖同時處于一個身體里面，人類的意志很容易被要吞噬掉，而被吞噬了意志的人類，就是沿途狙擊沈飛的那些三頭鳥妖，它們擁有著甚至超過原體的生命力，卻失去了自我意志，化身惡魔為符箓所控制。
與此相對應，如果人類的意志足夠堅定的話，妖獸的意志就會被壓制，兩者互相融合形成的軀體就會為人類的意志所主導。所以通天教有意進行兩種融合，高層們會在進入妖獸子宮之前，先將子宮內的胚胎破壞，在自己進入之后，讓妖獸憑借其強大的生命力對胚胎進行重組，這樣一來新生的胚胎意志會與自己完全融合，不能對本體構成威脅；而另外一部分底層教徒，則被安排進入完整無缺的健康胚胎，在他們進入之前胚胎內的意志已經醞釀完成，兩者融合之后妖獸意志往往占據上風，只有符箓才能夠操控它們，成為為教派所用的殺人機器。
兩種融合導致了截然相反的兩種命運，通天教罪行累累，罄竹難書，實際上卻是帝國高層在幕后操控，他們才是醞釀邪惡，視人命如草芥的罪魁禍首。
通天教在成立之初受到地方官府的打壓，老皇帝為此不斷削弱地方官府的勢力，擴充軍力讓軍隊取代衙門掌管地界治安，如此一來，地方治安混亂，強人當道，士紳勢力不斷擴張，日益壯大。老皇帝見此情況又擔心有一天自己會失去對地方士紳的控制，所以命令拓跋鳳凰創建了另外一個邪惡的組織，就是無面殺手集團。
設立無面殺手集團全是老皇帝一個人的創意，實際上也只有他這樣的人才能想出如此殘忍的手段折磨手下。他為了得到能夠順利完成任何任務的超級刺客，命令拓跋鳳凰將九州各地搜集而來的孤兒全部剝皮，搜集孤兒是以民間選妃為借口的，專挑沒人疼、沒人愛的孤兒下手，將他們網羅在一起統一剝皮，從此沒有了面目，再經歷層層磨練、篩選化作冷酷殺手，化作自己手中最為銳利的刀，去威脅和監視天下的士紳，讓他們不敢做出太過出格的事情，讓他們毫無緣由的失蹤變得正常。與此同時，因為打著選妃的名義，便需要確實挑選一些漂亮的女孩進入后宮，這些人也要經過精挑細選、經過重重考驗，最后選擇一部分實力最頂尖的才貌兼備的女孩進入皇宮充當自己的私人保鏢，完成各種秘密任務；另外一部分則派往全國各地，成為安插在全國各地的眼線。虎姐就是安插在金陵城的眼線，俊雅是安插在帝都的眼線，而榮妃則是老皇帝的貼身保鏢，三人都是美女殺手，是精心挑選培養出來的。
通天教和無面殺手集團這兩大組織由此成形，都是老皇帝研究長生秘訣產生的副產品，卻徹底改變了人國的形勢，成為在人間不容忽視的兩股力量。
近些年，通天教掌握了人、妖合一的技術，老皇帝由此獲得永生，再也不用為接班人的問題發愁了，于是他開始重新審視自己一直以來的政策，開始重新估計現下的形勢，估算對王子們縱容所造成的影響。