“拿去吧！”巫婆說。于是她就把小人魚的舌頭割掉了。小人魚現在成了一個啞巴，既不能唱歌，也不能說話。
“當你穿過我的森林回去的時候，如果珊瑚蟲捉住了你的話，”巫婆說，“你只須把這藥水灑一滴到它們的身上，它們的手臂和指頭就會裂成碎片，向四邊紛飛了。”可是小人魚沒有這樣做的必要，固為當珊瑚蟲一看到這亮晶晶的藥水——它在她的手里亮得像一顆閃耀的星星——的時候，它們就在她面前惶恐地縮回去了。這樣，她很快地就走過了森林、沼澤和激轉的漩渦。
她可以看到她父親的官殿了。那寬大的跳舞廳里的火把已經滅了，無疑地，里面的人已經入睡了。不過她不敢再去看他們，因為她現在已經是一個啞巴，而且就要永遠離開他們。她的心痛苦得似乎要裂成碎片。她偷偷地走進花園，從每個姐姐的花壇上摘下一朵花，對著皇官用手指飛了一千個吻，然后他就浮出這深藍色的海。
當她看到那王子的宮殿的時候，太陽還沒有升起來。她莊嚴地走上那大理石臺階。月亮照得透明，非常美麗。小人魚喝下那服強烈的藥劑。她馬上覺到好像有一柄兩面都快的刀子劈開了她纖細的身體。她馬上昏了。倒下來好像死去一樣。當太陽照到海上的時候，她才醒過來，她感到一陣劇痛。這時有一位年輕貌美的王子正立在她的面前。他烏黑的眼珠正在望著她，弄得她不好意思地低下頭來。這時她發現她的魚尾已經沒有了，而獲得一雙只有少女才有的、最美麗的小小白腿。可是她沒有穿衣服，所以她用她濃密的長頭發來掩住自己的身體。王子問她是誰，怎樣到這兒來的。她用她深藍色的眼睛溫柔而又悲哀地望著他，因為她現在已經不會講話了。他挽著她的手，把她領進宮殿里去。正如那巫婆以前跟她講過的一樣，她覺得每一步都好像是在錐子和利刀上行走。可是她情愿忍受這苦痛。
她挽著王子的手臂，走起路來輕盈得像一個水泡。他和所有的人望著她這文雅輕盈的步子，感到驚奇。
現在她穿上了絲綢和細紗做的貴重衣服。她是宮里一個最美麗的人，然而她是一個啞巴，既不能唱歌。也不能講話。漂亮的女奴隸，穿著絲綢，戴著金銀飾物，走上前來，為王子和他的父母唱著歌。有一個奴隸唱得最迷人，王子不禁鼓起掌來，對她發出微笑。這時小人魚就感到一陣悲哀。她知道，有個時候她的歌聲比那種歌聲要美得多！她想：
“啊！只愿他知道，為了要和他在一起，我永遠犧牲了我的聲音！”
現在奴隸們跟著美妙的音樂，跳起優雅的、輕飄飄的舞來。這時小人魚就舉起她一雙美麗的、白嫩的手，用腳尖站著，在地板上輕盈地跳著舞——從來還沒有人這樣舞過。她的每一個動作都襯托出她的美。她的眼珠比奴隸們的歌聲更能打動人的心坎。
大家都看得入了迷，特別是那位王于——他把她叫做他的“孤兒”。她不停地舞著，雖然每次當她的腳接觸到地面的時候，她就像是在快利的刀上行走一樣。王子說，她此后應該永遠跟他在一起；因此她就得到了許可睡在他門外的一個天鵝絨的墊子上面。