變形怪是種奇特的生物，有家庭概念，夫妻卻不會生活在一起，他們各自變形成某個人類的外表，扮演著各自的角色。
變形怪幼兒由族群統一撫養，他們出生時比倉鼠還小，因此雌性變形怪懷孕到卸貨，體型幾乎不會有任何變化。一年時間，變形怪幼兒便長成人類七八歲的身高體重。
這個時候，到了變形怪獨立生活的時候。
變形怪為何執著于變成人類模樣生活
情感。
愛恨情仇、貪嗔癡人類的情感是變形怪不可或缺的糧食，越強烈，越美味。
提亞塔是特殊的變形怪，他的糧食是唯一的
猜忌
而且不拘泥于人類。
所以提亞塔所到之處總是伴隨著沖突、矛盾。
漸漸地，提亞塔不再是為了進食而變形，牠將人類玩弄于股掌之間。
牠覺得自己是神
一個多月前，提亞塔來到童話鎮，牠在森林里遇見了正在自掛東南枝的湯普森。
牠變成湯普森的樣子。
牠告訴湯普森，牠是神靈游走人世的化身之一。
湯普森跪在提亞塔面前，痛哭流涕。
講述他的郁郁不得志。
原來湯普森并不是自愿來到童話鎮，而是遭到了排擠。他的性格與其說是溫和，不如說是懦弱。
聽到前妻再嫁，不許他再探視兒子時，湯普森鬼使神差地來到了森林，脖子都伸進繩套了。
湯普森覺得，這是神的仁慈。
提亞塔愕然，大概是沒想到隨便扯了個犢子，居然有人就這么深信不疑。
或許是湯普森內心其實不想死，為了活下去，神必須存在。
提亞塔告訴湯普森，童話鎮表面上平靜寧和，其實信仰澹薄，已經被魔鬼盯上了，即將墮入深淵。
湯普森惶恐，祈求神的拯救。
牠告訴湯普森，只有打碎童話鎮最美好的事物，沉溺于虛幻寧靜的人們才會驚醒。
鬼使神差地，湯普森腦中浮起一個小女孩的身影。
如天使般的雪莉米切爾。
接下來，真實的湯普森前往菲尼克斯市參加會議，并且故意多次出現在攝像頭下，在眾目睽睽之下做了學術演講。
同一時間，提亞塔用湯普森的樣子誘拐、殘忍殺害雪莉，并拋尸于榕樹下。
小鎮分成了兩派。
在提亞塔的劇本中，湯普森被釋放那天，他將死于米切爾家人的槍口下。屆時，劇本主題得以升華。
杰洛特的出現不在劇本之內，正是這個意外要了提亞塔的命。
退出提亞塔的記憶走馬燈，杰洛特擦干水漬，換上干爽衣服。
下樓。
喝著熱乎乎的牛奶，與刻耳柏洛斯一起刷劇。
“又要出去”
晚上快十二點時，刻耳柏洛斯見杰洛特在換鞋。
“嗯，有點事。”杰洛特點頭。
“不需要裝備”
“不是超自然方面的事。”杰洛特解釋了一下。
聽說不是超自然方面的事情，刻耳柏洛斯扭頭繼續盯著電視屏幕，臉上露出癡漢般的笑容。
屏幕上，三個美少女又唱又跳出場。
沒錯，刻耳柏洛斯在追偶像。
一個惡魔
杰洛特沒有開車，路上冷清，昏黃的路燈孤零零立在路邊。