占領了呼羅珊地區和阿富汗后，成吉思汗帶著大軍開始休整，拖雷沒有追上扎蘭丁，回到了他的身邊，聽說哲別和速不臺的大軍，在北邊所向披靡，僅憑兩萬多人，已攻到了斡羅斯境內。
一想起扎蘭丁，成吉思汗就感到不安，覺得這個對手始終是心腹大患，便想帶著大軍，再次渡過申河，去攻打印度，順便就可以找到扎蘭丁。
收到孛兒貼的口信后，耶律楚材一直都在尋找機會，勸成吉思汗早點搬師回蒙古，見成吉思汗又要進攻天氣炎熱的印度，開始心急如焚。
當蒙古大軍再次來到申河邊，恰好是盛夏時節，河水蒸騰，士兵口干舌躁，想飲水解渴，河水卻很燙嘴，難以入口，于是怨聲四起。
眼看大軍漸行漸遠，耶律楚材覺得有負孛兒貼皇后所托，心里真是堵得慌。
恰好這時，成吉思汗要冒著暑熱，去查看申河邊的地形，耶律楚材只好硬著頭發，跟著來了。
他們在申河邊，踏勘了一會兒，突然發現沼澤地里，有一只犀牛在泥水中打滾避暑。印度犀牛的體形碩大，有兩米多高，體長近四米，身上的褶皺隆起，像披著厚厚的鎧甲。
成吉思汗從有見過這種獨角的動物，便問博聞的耶律楚材：“長胡子，這種怪獸叫什么名字？”
耶律楚材也沒有親眼見過犀牛，卻從漢人的古書人看到過，很快就想到了勸成吉思汗東歸的好主意，便故意說道：“這種怪獸叫‘獨角獸’，一般人看不到，如果有幸見到了，那就是祥瑞的征兆。”
成吉思汗聽了，顯得很高興，認為南征肯定會大獲全勝。
印度犀牛的脾氣暴躁，領地意識非常強，見有人過來了，便高聲哼叫著沖去沼澤地，挺著一支碩大的獨角，向一行人沖了上來。
怯薛兵趕緊射箭，箭射在犀牛那厚實的皮褶上面，都被彈了回來。他們都沒有帶復合弓，只好一邊用喊叫聲來威脅犀牛，一邊向回撤。
印度犀牛見闖入者走了，才悻悻地退回沼澤地，繼續洗泥水浴。
回去的路上，耶律楚材故意問：“大汗，剛才聽到這只瑞獸的叫聲嗎？它是在說‘汝主早歸’，并將我們向回趕，意思是讓我們回去啊！”
成吉思汗半信半疑，回到營地，見士兵受不了酷暑，很多都中暑了，便有些遲疑。
耶律楚材又趁機進言：“大汗，那只瑞獸已經提醒了，要我們見好就收啊。印度的氣候炎熱，我軍恐水土不服，請早作打算！”
成吉思汗這才相信，怪獸是在提醒自己，不如早點退兵。于是，他命令蒙古大軍退回到塔什干地區，然后在那里打獵。
打獵時，他收到經略中原的木華黎將軍死了的消息，這才萌發了，次年春天班師回蒙古的想法。
這年下年，成吉思汗在塔什干，進行了大型的秋獵和冬獵行動，盡情地享受著狩獵帶來的樂趣。
這個時候，遼闊的欽察草原和克孜勒庫姆沙漠之間，生活著好百萬只黃羊、野馬、野驢、鵝喉羚和高鼻羚羊等野生動物。
其中，黃羊、鵝喉羚和高鼻羚羊的數量最多。每年秋天，這些動物便從北方的欽察草原，向南方的克孜勒庫姆沙漠方向遷徙，準備在南方過冬。
當浩浩蕩蕩的野生動物大軍，如蝗蟲一般涌來時，成吉思汗立即出動了大軍，開始了聲勢浩大的圍獵行動。
有時候，他覺得還不過癮，嫌這些動物遷徙得太慢，甚至要求待在欽察草原上的大兒子術赤，將這些野生動物盡快向南邊趕，以供自己和大軍圍獵。
蒙古大軍在這里，捕殺了大量的黃羊、鵝喉羚和高鼻羚羊。當他們厭倦時，成吉思汗又帶著身邊的將軍，開始追捕野馬和野驢，捕到活的以后，便在身上烙上自己獨特的記號，然后當作私有財產放走。
卻說察合臺，除了性情暴烈，心眼也壞，見蒙古大軍在花模子模，攻下了很多大城池，想起這些富庶的地方，最后都會成為大哥術赤的領地，心里就很不是滋味。
當然，還有一點，因他與窩闊臺走得很近，知道自己做不了繼承人，便想方設法地讓窩闊臺當上，自己以后才能沾光。
他認為，術赤畢竟是老大，關系又與自己很僵，如果當上蒙古國的大汗，肯定會對自己進行排擠和打壓，這也是察合臺非常不愿意看到的結果。
察合臺想先下手為強，來排擠和打壓術赤。很快，他就想到了一個辦法，那就是不顧母子和兄弟之情，造謠說術赤不是父汗的親生兒子，而是蔑兒乞人的野種，以此來試探父汗的反應。
前面提到過，在成吉思汗的心中，早就有了主意，術赤和察合臺都不是當繼承人的料，他一直想在窩闊臺和拖雷之間，找一個合適的繼承人。
他很清楚，察合臺是蘆葦喂牛－－天生的粗料，根本就不是當大汗的料。
而術赤呢，更是峣峣易缺，始終是別人眼中的另類。當成吉思汗在草原、金國和花剌子模的土地上，通過屠城、毀城等血腥的恐怖手段，來逼迫對方屈服時，宅心仁厚的術赤，自己很少濫殺無辜不說，還經常勸父汗少殺，這引起了成吉思汗的不滿。