蒙古大軍一路狂奔，終于追到申河邊，成吉思汗猜得不錯，扎蘭丁果然帶著四萬多逃兵，正在河邊收集船只，準備渡河。
由于敵眾己寡，扎蘭丁知道此戰必敗，為了不讓家屬遭蒙古人的污辱，于是狠下心來，將妻子兒女全部投入水中淹死，同時還飭令士兵，將身上的金銀珠寶全部丟到河里，準備背水一戰。
成吉思汗讓拖雷和察合臺各領三萬人馬，分別從左右兩翼發起猛攻，他自己則親率中軍，專攻扎蘭丁所在的中翼。
面對強大的敵人，扎蘭丁毫不畏懼，帶著親兵在蒙古大軍中往來沖突，殺死了不少蒙古人，如入無人之境，讓成吉思汗看得心驚肉跳。
他見扎蘭丁富有韜略，作戰又勇猛，是一個文武全才，不由惺惺相惜，歡喜上了這個年輕人，想降服扎蘭丁以后，為自己所用，于是不準士兵放冷箭。
從早上殺到中午，扎蘭丁依然無法逃脫，身邊也只剩下幾百名親兵了，知道大勢已去，便令幾百個親兵發起最后的沖鋒，他自己卻背著盾牌，騎著一匹最好的阿拉伯馬，猛地掉過頭去，縱馬跳入了申河之中。
當成吉思汗帶著人馬，殺死了扎蘭丁最后的幾百名親兵，來到河邊時，扎蘭丁已騎著馬，到申河對岸了。
成吉思汗看著身邊的拖雷和察合臺，不由感嘆：“生子當如扎蘭丁！你們看見沒有，摩訶末沒有什么本事，卻生了一個這么厲害的兒子，你們都要向扎蘭丁學習。”
說是這樣說，為了永除后患，他只得命令拖雷渡過申河，去印度追擊扎蘭丁。拖雷的大軍渡過申河，根本找不到扎蘭丁，加上印度的氣候炎熱，蒙古人開始水土不服，只得返回哥疾寧，與成吉思汗的大軍會合。
摩訶末死了之后，哲別和速不臺橫穿波斯，僅帶著兩萬人越過了高加索山，來到了欽察草原，準備與阿蘭人、欽察人等組成的同盟軍決一死戰。
阿蘭人以驍勇善戰而著稱，富有經驗的哲別和速不臺為了分化對方，開始拉攏同樣以游牧為主的欽察人，承諾打敗了阿蘭人，愿意分一半的戰利品，從而使欽察人保持中立。
欽察人果然上當了，擅自離開同盟軍，蒙古大軍開始與阿蘭人、高加索地區的人開始對陣。
由于是長途奔襲，哲別和速不臺沒有帶軍犬，他們在這里，卻遇上了兇猛而高大的高加索犬。
在所有的犬種中，高加索犬的體形最大，長著濃密的鬃毛，外貌非常粗獷，相當具有威懾力，讓初次見到的蒙古人，也不得不心生懼意，根本不相信這世上，竟然還有么威猛的巨犬，比藏獒都要高大得多。
兩軍還沒有擺好陣形，五千多只如狼似虎的高加索犬，便沖了出來，徑直向蒙古大軍撲來，蒙古馬也從來沒有見過如此高大的猛犬，也有些恐懼，紛紛掀蹄嘶鳴。