雖然理智的半人極力勸說矮人表親“為了一塊破石頭不值得”，可精靈與矮人兩族的戰爭還是爆發了。
矮人做成了米爾寇想做卻沒做到的事：血洗庭葛的王宮明霓國斯。
嗯，庭葛死后，美麗安便離開中土，回到維林諾，保護多瑞亞斯的美麗安環帶消失。
作為明霓國斯“大駙馬”（有繼承權），已退出江湖的貝倫坐不住了，帶人在半途滅了搶劫庭葛宮廷的矮人，奪回“世上最美鉆石項鏈”。
米爾寇哈哈大笑：“這就是我想看到的啊！之后的劇情一定會更加精彩。”
他沒說錯。
失去鎮壓國運的美麗安，多瑞亞斯壓根沒能力守護精靈寶鉆。
在這個光明的黑暗時代，豺狼虎豹太多了。
貝倫與露西安復活后，都成了壽命有限的凡人。
而凡人沒資格佩戴精靈寶鉆。
沐浴在鉆石的光芒下，他們加速衰老，沒多久便去世了。
他們的兒子繼承多瑞亞斯（庭葛的王國）王位與寶石，可沒過兩年，費諾眾子在“諾多誓言”的驅使下，帶人第二次血洗了明霓國斯，屠盡庭葛家族的男嗣。
貝倫的孫子全死，只剩孫女帶著寶鉆逃跑。
費諾七子也第一次出現折損，老三、老四、老五戰死當場。
可他們沒搶到寶鉆，怎肯善罷甘休？
貢多林、納國斯隆德、多瑞亞斯相繼覆滅，米爾寇的大軍長驅直入，進入中土大陸內部，摧毀了最后的抵抗勢力：瑟丹的法拉斯海港王國。
中土再無一片安樂之地，精靈只剩最后兩處據點，靠近大海的西瑞安河口，與瑟丹的巴拉爾島。
貝倫的孫女埃爾文帶著精靈寶鉆，在西瑞安河口長大，最后嫁給第二位半精靈“蒙福的”埃蘭迪爾。
僅剩的費諾四子再次殺到“精靈最后的庇護所”，也即是西瑞安河口。
那一天，昂哥立安之眼綻放亮度驚人的凄涼血光。
那光彩甚至壓讓埃爾文手中精靈寶鉆黯然失色。
殘殺親族的罪惡第三次發生在費諾之子身上，他們屠了所有反抗者，還逼得埃爾文跳海自-殺，自己也再次戰死兩個兄弟。
費諾七子僅剩老大與老二。
好不凄涼。
與此同時，災星之主陌客·昂哥立安，吸飽了悲命之力。
“哈哈哈，精靈與人類徹底完蛋啦！精靈的文明完全崩潰，精靈這個種族瀕臨消亡，而人類......”
想到人類，米爾寇再次得意大笑，“除了伊甸人，幾乎所有人類都投靠了我，他們敬拜我，而非曼威與一如。我贏了，哈哈哈！”
如果故事到這兒結束，米爾寇的確贏了，全方位的大獲全勝。
他用事實向精靈與人類證明了維拉當年對諾多精靈命運的裁決：凡人永遠不可能戰勝維拉。
可世間不止米爾寇一個維拉，第三次諸神之戰，正式拉開序幕。
當精靈與人類的代表跪在曼威面前承認失敗，并為曾經的傲慢與罪行向維拉請罪，米爾寇的末日便來到了。
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