一個中年男人，正雙眼圓瞪地躺站在那黃昏之爪留下的泯滅爪痕正中央。
他的身體，被一分為二。
赫爾泰愣住了。
就這樣被他殺死了？
不，不對，周圍還有奇怪的痕跡。
他能夠看到，地下室之中還有其他的光斑……
就在……自己附近！
下一瞬，一柄灰黑利刃從空氣中浮現出來，刺入了他的身軀。
襲擊！
意識到襲擊的赫爾泰，就要進行防御反擊，但是，也正是這個時候，在那灰黑利刃的旁側，一個玻璃器皿，陡然浮現，然后，碎裂。
里面盛裝的、煙霧般的霧氣，涌入了他的傷口之中。
赫爾泰急忙運轉黃昏之光，試圖凝結光鎧防御，但是……
停滯。
他的力量，突然陷入了沉寂之中。
沉默者！！！
赫爾泰瞪大了眼睛，四爪爆發出力量，試圖脫離原地，但是，這時他又忽然感覺到，力量，恢復了過來。不過……
伴隨而來的，還有一種強烈的亢奮感，隨著他拼命催動能力的動作，在他全身上下流轉。
“是魔女的魔藥！！！”
雖然意識到了這點，但是這個時候，一股又一股雜亂的情緒和**涌上心頭，眼瞳中的瘋狂擾亂了理智，并且，速度極快。
赫爾泰，失控了。
全身被負偏黃黑毛的雙顎怪狼，雙顎同張，猛地咆哮了一聲。
昏黃的光輝沒有任何具體的方向，雜亂地向著四面八方飛射出去。
在這樣的景象之中，一道灰蒙蒙的身影，快速離開了宅邸。
……
佛德雷克，聽到那劇烈的、恐怖的咆哮聲，也是一驚:
“赫爾泰！？”
他的視野之中，在路邊草叢街道游蕩的幾只貓鼠，忽地佝僂起身軀，身體發生了變化。
狼化。
佛德雷克也感覺到了一股強烈的、宛如實質的意志試圖涌入他的身體。
靈視開啟，果不其然，是黃昏般的色澤。
那帶著鋒利感的昏黃光輝，就像是利刃一般，仿佛要切開他的身軀，刺入他的身體。
佛德雷克揮手一掃。
被負黑毛的狼爪掃碎了那昏黃光痕。
臉色難看地，佛德雷克身軀化為人狼，迅速向著昏黃光輝的來源，向著聲音的來源沖去。
但是，當他趕到那老舊宅邸之前時，另一個身影幾乎是接著他的后腳來到了。
一位穿著雙排扣晚禮服，手持頂端鑲嵌著寶石的手杖的老者，經過他身邊的時候，對方瞥了他一眼。
那渾濁的眼瞳，是鮮艷的紅色。
“博卓.塔克蘭夏。”
他剛剛在心中念出對方的名字，就看到對方抬動右腳，仿佛一只奔騰的巨獸，向著在老舊宅邸沖了過去。
在奔跑之時，佛德雷克能夠看見，對方的身形，也在發生變化。
轟！！！
在對方的身影沒入宅邸之后不久，隨著一聲巨響，一只體高超過兩米，體長接近五米的身形怪異的黑色巨獸，飛了出來。
那宛如狼一般的身形和兩張怪顎.....
“赫爾泰！”
佛德雷克心中暗道一聲不好。