夜里，吐谷渾城外的黨項人營地里燈火通明，黨項人在營地里點燃很多篝火，淋上牛油，很耐燒，一個個黨項兵圍坐在篝火邊烤肉。
在營中的中間大帳里，所有黨項各部首領們聚集在這里大吃大喝，上一次李繼送給他們每人兩壇酒，這幫向下土財主們只喝了一次就愛上了這種烈性十足的酒。
大家伙坐在矮幾邊一邊吃著羊肉，一邊喝著美酒，時不時討論著今天的戰事。
費聽部的首領費聽罕這時說：“諸位，你們有沒有感覺不太對勁？”
有人問：“什么不對勁？費聽首領有話就直說！”
費聽話皺著眉頭說：“吐谷渾什么時候要依靠守城來保命了？他們難道不應該出城與我們決戰嗎？難道他們以為依靠這低矮的城墻就可以擋住我們的攻城？就算他們不出城與我們決戰，他們也可以與我們在野外周旋，他們有很多辦法，可他們卻偏偏選擇守在城里與我們對峙，我覺得這很不正常！”
有人說：“我覺得這很正常，吐谷渾人有幾十萬人，就算城墻再低，那也是阻擋我們騎兵進攻的利器，那些老弱病殘在野外沒辦法與我們交戰，被我們一沖肯定是潰敗，但龜縮在城內就不一樣了，只要是個人，拿著一桿長矛就能與我們交戰，我覺得這一仗并不好打，一個不好我們不但攻不下這座城，拿不到慕利延的人頭，還可能損失慘重！”
“接連打了三天，我們已經損失了三千多人，我們兒郎的命金貴啊，如果每天都有這么大的傷亡，只怕要不了幾天，兒郎們的士氣就會低落下去！”
拓跋思齊思索了一下說：“明天上午我們先不著急攻城，派人去向城內喊話告訴他們，我們只想要慕利延的人頭，只要拿了他的人頭，我們就立即撤軍！”
“咦，這注意不錯，我同意！”
“我也同意！”
有人反對：“我不同意！吐谷渾人又不是傻子，這擺明就是坑，他們會眼巴巴往里面跳？再說慕利延也不會任由其他人取他的項上人頭啊，難道他還能自己把自己的腦袋割下來？”
“我也不同意，這個辦法根本不會有任何效果！”
二三十個黨項首領們于是舉手表決，表示贊同的人占多數，反對的人占少數，最后決定按照拓跋思齊的建議，明天暫不進攻，先派人去喊話，讓吐谷渾人自己內訌。
翌日，太陽剛剛升起，黨項大軍就在吐谷渾城外集結，雖然沒有什么隊形，但大大小小不規則的方陣足有幾百個，黑壓壓的一大片，場面極為壯觀。
一個黨項百夫長奉命打馬來到城下對城墻上大喊：“上面的人聽著，我們各部首領經過商議決定，我們只要慕利延的人頭，只要你們把慕利延的人頭丟下來，我們拿了慕利延的人頭就撤軍，從此黨項與吐谷渾之間再無瓜葛！”
“給你們三天的時間考慮，明天這個時候如果我們還沒有拿到慕利延的人頭，我們就會攻城，等攻破了吐谷渾城，雞犬不留！”