回鶻汗是大驚失色，親自登城，只能見到在蕭蕭東風中，契丹人林立的旗幟，雄健的戰馬甲士，還有那令他們心悸的氣勢，這樣的場面，幾乎讓沒有真正經歷過戰爭的回鶻汗感到恍惚。
高昌城，上至可汗大臣，下至貧民走卒，面對敵叩城，皆驚惶不已，好不容易方才鎮定下來。
而耶律斜軫，帶著人沿著高昌城繞了一圈，發現此城著實堅固，不易取，軍中缺少器械，更不利攻城。
于是，派人進城勸降。投降，顯然是不可能的，回鶻汗倒也硬氣，怒斥遼軍的不義侵犯，數落契丹人對回鶻百姓施加的罪惡，最后嚴詞拒絕，將使者趕出高昌城。
回鶻人的主力雖然多屯于輪臺，但都城仍舊留有近萬的軍隊，城內的百姓加收容的難民加起來也超過十萬了，依靠著堅固的城池，斷不是契丹人能攻破的。
當然，回鶻人有守城的底氣，出城退敵，自然也是不用考慮的了。
面對堅城，耶律斜軫也不急躁，跨越天險，進入吐魯番盆地之后，也無需著急了，因糧于敵，比起回鶻人，遼軍兵力雖不多，但也代表著負擔少。
于是，耶律斜軫親自率五千騎兵，監視高昌城，同時另遣部將，率領余眾，分掠回鶻人的城鎮、牧場，搶劫錢財，征集糧食、馬匹、牲畜以及壯丁。
一時之間，戰火遍及天山南麓，伊高之間，盡為契丹肆虐。在這種情況下，回鶻人似乎被打蒙了，竟然沒有什么反制的手段，這能坐守高昌、伊州這樣的堅城。
大城可保，但散落在絲綢之路上的那些城鎮可沒有足夠的防御能力，除了少數拼死反抗的，大多遭了殃。
遼軍的這種做法，自然激起了不少反抗之心，高昌城內，就有血氣方剛的人，難以忍受遼軍的暴行，向回鶻汗請戰，城中百姓也多含憤。
耐不住眾請，看著被摧殘的國土與子民，回鶻汗心里也在滴血，于是派軍出擊，想趁遼軍四散之際，賭城前遼軍懈怠。結果，耶律斜軫早有準備，從容指揮，再破高昌回鶻。
也就是回鶻人在城內武裝起了足夠的守城軍卒，沒給耶律斜軫趁勝入城的機會。而受到回鶻汗命令，前來救援的輪臺軍，得知高昌城下的戰況，嚇得半路縮了回去，退至白水塞。
自那之后，回鶻人再不敢有所異動，只能枯守城池，被動等待，坐觀遼軍肆虐。要說實力，西州回鶻自然是有的，而且不能算弱，然而，敵軍來臨之際，卻不能有效地組織抵抗，將自己的實力發揮出來。
空有百萬戶民，最終卻只能各自為守，任由不到三萬敵軍，肆虐境內，而不能制。也是多年沒有經歷如此規模的戰爭，面對契丹人的入侵，回鶻人從頭到尾，都顯得無所適從，被動挨打。
在把伊高之間，攪得個天翻地覆之后，耶律斜軫開始命令遼軍，把各地的百姓驅趕至高昌城下，尤其是老弱婦孺。
并放眼與回鶻汗，說伊高之地，已盡歸大遼，這些百姓無家可歸，念其可憐，可任其接納，絕不趁機進攻。