光明獸進化后，從少年的模樣直接成長為了俊美青年。他有著一頭金發，臉上有著紫色的紋路，表情高傲冷漠。
他的身材健碩，不顯得笨重，卻又能看出其中蘊含的力量。在他的背后白色的羽翼與黑色的蝠翼分列兩邊，各有五只。在他的腦門上還分別有一只白色羽翼和黑色蝠翼。這十二只翅膀，象征了他超越大天使的崇高身份。
他身上釋放出來的氣勢也更加復雜多樣。既有神圣的光輝，又有引人墮落的黑暗。無一例外的是，它們都極具壓迫感，強大而恐怖。
這就是光明獸的進化型，集光暗于一體的究極魔王，光明獸·墮落形態！
“啊，真是令人沉醉的力量。我又更強了！”
光明獸·墮落形態瞇著眼睛，活動了一下自己的手腳，為自己新獲得的力量而喜悅。
“哦，對了，還有你們……叛逆的天使和繼承了逆賊力量的人類小孩……”
光明獸·墮落形態突然想起了孩子們，將視線移了過來，
“我要創造的新世界里，沒有你們的位置。之前，我已經大發慈悲，讓你們多活了一段時間。這是君恩！現在，就心懷感激的乖乖上路吧！”
光明獸·墮落形態平靜的宣布道。隨著他的話音落下，他的面前浮現出了一個微型宇宙，九顆行星和一顆恒星組成的十字架向著孩子們轟然落下！
“完了……我們擋不住這一招啊……”
兩位大天使還在盡力維持著光罩，但也只是盡人事聽天命罷了。他們看著落下的十字架，臉色有些灰敗，聲音沙啞的低語。
孩子們一個個抿著嘴，不說話，只是倔強的盯著落下的十字架，或者說是十字架背后的光明獸。
就算敗了，就算輸了，就算要死了，他們也不會屈服，不會低頭！
“我……真的討厭賭命啊……不過啊……我說過了的，要守護人類和數碼獸的笑容！所以，大家的命運，由我來改變！”
永夢嘟囔了一句，在這一刻不再猶豫，走到了最前方，將十斗士卡帶插入了腰帶之中：
“hen—shin！”
“gashat！tenfighters！let'sgame！”
“roleofchoice！”
“susanoomon！”
“最強！破壞！再生！掌管一切的神明！guardiansofthedigitalworld！superex-aid！”
隨著一串音效響起，數據流和游戲方塊從永夢的腰帶中噴涌而出，將永夢覆蓋。
下一刻，一只左手手撕破了數據流與游戲方塊。那只手上有著與凱撒暴龍獸的腦袋相似的護臂。
接著，一個全身覆蓋著厚實鎧甲的高大身影出現，這個高大身影身上散發的氣息神圣而威嚴，完全不遜色于光明獸·墮落形態。
他的右手護臂與左手護臂類似，只不過換成了瑪格納加魯魯獸腦袋的形狀。他的鎧甲厚重，但是并不顯得笨重。紅黃配色與精巧美麗的結構更顯得威風帥氣。