曹操率大軍分五路殺奔濡須江邊，兩軍混戰，孫權親自與周泰引軍前往助戰，孫權身陷重圍，幸而有周泰舍命掩護，方才得救。周泰身中數十槍，傷痕累累。
曹操與孫權的合肥大戰，以孫權求和，雙方各守原來疆界而告結束。
漢獻帝被迫冊封曹操為魏王，曹出入用天子車服鑾儀，建造王宮，并議立世子，日后承襲王位。
曹操有四子，長子丕、次子彰、三子植、四子熊。因曹植文才出眾，舉筆成章，甚受曹操喜愛。曹丕深知自己才能不及三弟，恐不得立為世子，便買通曹操身邊近侍，常在操面前言丕之德。
一日，曹丕特制一盒酥送父王，以表孝心，曹操在盒上寫了“一合酥”三字，主簿楊修看后與眾人品嘗，曹操問其故，楊修答道“大王明令在此，一人一口酥，豈敢違抗大王之命”曹操表面喜笑，內心甚惡楊修。
曹操與眾臣商議想立曹植為世子，曹丕知后，密請朝歌長吳質入府商議對策，因恐被人發覺，便將吳藏于大簏之內，覆以絹匹運至府中。楊修向曹操告密，操令人在丕府外盤查。曹丕求救賈詡，詡讓曹丕于次日用大簏再裝絹送入府中。使者搜看簏中果然盡是絹匹，未查出破綻，乃回報曹操。操因此懷疑楊修有意加害曹丕，更加憎恨楊修。
曹植很愛楊修之才，常邀其進府談論，終夜不息。楊修為曹植作答教十條，以應曹操考問。曹操常以軍國之事問曹植，曹植便按條對答如流，曹操對此有些疑惑，曹丕趁機暗地買通曹植左右，將楊修為植寫的答教十條偷來呈與曹操，操閱后大怒。
曹操命曹植為監軍，與曹洪同去漢中，于次日卯時統兵起程。當晚，曹丕約植來府飲酒，為其餞行，使植酒醉誤期，曹操只好讓曹洪自去漢中。凡此種種，使曹操對立嗣之事躊躇不定，便問賈詡“孤欲立后嗣，當立誰”賈詡先不答，后對操言道“思起袁本初、劉景升立幼子為嗣，兄弟相攻之事。”曹操聽后，大笑“卿真乃策謀深遠之士也”遂立長子曹丕為世子。
劉備奪得西川后，依孔明之策，命張飛、馬超分頭屯兵巴西、下辨，欲取漢中。
曹操恐夏侯淵、張郃力薄有失，為保漢中，派曹洪領兵五萬，往援張郃、夏侯淵，同守東川。張郃輕視張飛，請領兵馬攻取巴西，打開蜀郡門戶。首戰即被擊敗，乃退兵宕渠山，堅守不出。張飛命軍士每日在山前擺酒，與眾將邊飲邊罵，誘引張郃出戰。,請牢記:,免費最快更新無防盜無防盜</p>