十一月，孫劉聯合共御曹兵，周瑜定下火攻之計，可時值隆冬季節，沒有東南風，周瑜為此憂心如焚，口吐鮮血倒地。魯肅夜訪孔明，諸葛亮說公瑾的病，他能醫治。
孔明來到周瑜大帳，只寫了個十六字的秘方，周瑜便一躍而起。孔明讓周瑜建一“七星壇”，他可借三天三夜東南大風與周郎。周瑜激動萬分。
對孔明借風一事，魯肅此番已深信不疑，一切按孔明吩咐辦，諸葛亮看著忠厚的魯肅，面呈別離難舍之情。魯肅正欲再問，孔明毅然轉身，跣足登山上壇祭風去了。
周瑜調兵遣將，一切布置完畢，只等東南風起。一天過去不見有風，將近黃昏，周郎心中也開始動搖。忽然東南風掀動帳幕，吳軍所有戰旗嘩嘩作響，齊齊飄回西北，周瑜駭然，一面發令攻曹，一面派丁奉、徐盛二人分水旱路直奔南屏山七星壇，見到孔明立即斬首。魯肅大驚卻阻止不住。
丁、徐二人一路追來，在江面一尾小船上見到孔明，他身旁立著手執弓箭的趙子龍，一箭射來，丁、徐大船的篷索斷開，其船自橫。小船扯滿風帆，順風而去。二人回稟周郎，周瑜無可奈何，只好按原來布置向江北進兵。
諸葛亮回夏口之后，立即調兵遣將，配合周瑜，共圖赤壁大戰一舉成功。然而，諸葛亮將各路兵馬調撥出去，卻惟獨留下關羽在帳前不用。關羽不悅責之。最后，諸葛亮派關羽去華容道截殺曹操，并讓其立下軍令狀。
東南風起，周瑜出兵前斬殺降將蔡和以血祭旗。黃蓋率火船乘風直奔曹軍水寨。
曹操在戰船樓臺聞報江南一簇船帆隱隱而來。操笑曰“公覆果不失信，此天助我也”程昱說“來船有詐，休叫進寨。”操曰“何以知之”程昱又說“黃蓋來信告知押糧船來降，如是糧船，則船必穩重而吃水深。今觀來船，輕而且浮，更兼今夜東南風甚緊，倘若詐降，又用火攻，何以擋之”曹操聽后大悟，忙下令阻攔來船進寨。
說時已遲，只見黃蓋舉弩放箭，下令各船點火沖寨。瞬間二十只火船撞入水寨，火趁風威，風助火勢，曹寨中船只又被鐵鎖連環，無處逃避。
曹操火中逃命，徑奔烏林。正走間，前面一員大將大叫“曹賊休走，呂蒙在此”，操催軍馬向前，張遼斷后，抵擋呂蒙。卻見前面火光又起，山谷中擁出大軍“曹賊休走，凌統在此”，曹操驚得肝膽皆裂，此時徐晃等趕到，彼此混戰一場。
赤壁之戰，操如驚弓之鳥，過街之鼠，無處逃生，四面受敵。又遇趙云、張飛等將，最后在華容道遇上關羽。操軍個個驚魂喪膽，不敢向前。操曰“既至絕境，只好以死相拼。”眾將曰“馬乏人困，安能再戰”程昱對操說“云長傲上而不侮下，欺強而不凌弱，恩怨分明，信義最著。丞相舊日有恩于他，今可親自哀告，或可脫此危難。”
于是曹操與張遼向關羽苦苦哀求。關羽是個義重如山的人，見曹軍惶惶垂淚，想起舊日曹操許多恩義，張遼舊日之情，心中頓生憐心，盡皆放去。