在一村莊安歇時，莊主胡華知是關羽千里尋兄，甚為感動，盛情招待，并書一函，讓關羽行至滎陽時交與其子胡班。
東嶺關前，守關將孔秀向關羽索取丞相關文。關羽告之行時匆忙，不曾討得，孔秀列兵關前，不容過關。關羽大怒，躍馬只一回合，斬孔秀于馬下。兵士個個目瞪口呆，關羽讓其傳語曹丞相，言孔秀意欲加害，故而殺之。
洛陽太守韓福得知此訊大驚，孟坦獻計佯敗，引誘關羽，欲于高處暗箭射之，哪知赤兔馬騰身一躍，沖在孟坦馬前，關羽砍孟坦于馬下。韓福乘亂向關羽射出一箭，正中左臂。關羽咬牙將箭拔出，怒喝一聲，縱馬直入敵陣，兵將大亂，四散逃竄。韓福正欲逃走，關羽趕上一刀，砍韓福于馬下。
汜水關卞喜苦思冥想，欲在鎮國寺盛情款待關羽之時，暗伏刀斧手殺之。關羽全無防備，在此危險之際，幸得同鄉道長普凈暗示，關羽方悟，揮劍勇戰群頑，一刀劈了卞喜。
滎陽太守王植對關羽謙恭備至，盛情招待之后，許諾明晨親送關羽出關上路；卻又密令從事胡班點一千軍馬圍住館驛，三更時分一齊放火，要燒死關羽一干人等。胡班將一切布置好之后，正欲點火，卻突生一念，想看看大名鼎鼎的關云長是何模樣。他悄悄推開館門入內，只見關羽氣宇軒昂，左手綽髯，右手捧書就讀于燈下，真如神人一般。胡班深受觸動，不覺出聲驚動關羽，索性進屋。關羽問知他是胡班，便將其父胡華的書信給他。胡班觀信后大驚失色，深悔自己險些誤害忠良，撲通一聲跪倒于地，詳告王植加害之心，并仗義打開城門放走關羽。王植聞知，率兵來追，又被關羽揚手一刀砍落馬下。
滑州界太守劉延深信關羽所言，未加刁難，但懼于夏侯惇之威，又恐丞相怪罪，也不敢給關羽渡船以渡黃河。關羽無奈，只好沿河而去。行至黃河渡口關隘，又被守將秦琪所攔。關羽好言相求，秦琪出言不遜，只好廝殺。關羽側身閃過拍馬沖來的秦琪，手起一刀，斬秦琪于馬下，奪得船只渡河。船頭沖波斬浪，關羽立于船頭，望著滔滔河水，回想一路艱辛險阻，心潮起伏，思緒萬千，眼角內滾出幾滴淚水。
船行渡口，孫乾趕來，告知劉備因恐被袁紹加害，已脫身往汝南會合劉辟去了。正當關羽、孫乾一干人等上馬欲行之時，只見遠處煙塵滾滾，戰馬嘶鳴，一彪人馬踏踏而來，高呼道“關羽休走”
關羽見又有兵殺來，忙讓孫乾護送夫人及車仗先走，只身橫刀立馬迎戰來者夏侯惇。二人正欲廝殺，恰巧曹操派兩使者至，說丞相敬愛關將軍忠義，特發放行文書傳遍各處。夏侯惇怒關羽斬其部將秦琪，仍以丞相不知關羽過關斬將之事為由，挺槍與關羽廝殺。二人正殺得昏天黑地之時，張遼奉丞相之命趕到，方勸住了夏侯惇。關羽謝過張遼，重新上路。
在郭常莊，由于不務正業的郭常之子偷盜赤兔馬，引出落草為寇的周倉、裴元紹。周倉久慕關羽大名，意欲隨之久矣，今日相見，苦苦相求，關羽見其情切，允其跟在身邊。