入夜時分，霍華德帶著艾爾扎京等十數人。悄丹聲息的嚼川遼，谷。趕往陳劍等人所在的山區。
天使族久在這一地區居住，霍華德等人自然是熟門熟路，一段時間之后，他們順利的和陳劍等人會合了。
艾爾扎克并不認得陳劍，但他卻是認得毒蝎獅，也發現了巴蒂這個牛頭人，心中當即是大喜過望。
尼根人向來都是帝國的對頭，上次的大戰更是這些尼根人的遠征軍一舉攻戰了帝都斯坦德威克城，期間這支遠征軍對當地及帝國各地的劫掠和破壞如今仍是讓帝國人記憶憂新。
天使族在上次的大戰中也是沒少和尼根人交手，尼根那強大的黑龍雖然有不少因為天使族的出現而到在了帝國的大地上，成為帝國制作各種魔法道具的原料，但是天使族也因此而付了極大的犧牲，折損了不少人手。
也就是說，天使族和尼根人是敵非友。
可是現在，霍華德卻好像是因為艾絲瑞娜的原因，而和尼根人見面并要舉行密談？
艾爾扎克差點沒高興的笑出聲來。他發現霍華德真的是老糊涂了，就算要脫離帝國，投靠別的勢力。又怎么能選擇尼根的領主呢？今晚的這件事只要一見光，自己要讓霍華德下臺，只怕是輕而易舉。
想到這里，他不由抬頭向天上望了望，如果沒有意外的話，此時皮爾斯應該已經帶著族中的所在長老。跟蹤自己一行來到了附近。
然后他又打量了一下周圍，雖然是深夜，看得不太真切，但艾爾扎克知道，以霍華德對這件事的重視程度，除了自己帶來的這十多個天使之外，艾絲瑞娜那邊肯定也有不少人手，現在這些人一個也看不見，顯然是藏在周圍暗中警戒。
讓他更加在意的，是對面那群尼根人之中，竟然也是有著不少衣著打扮明顯和族中戰士不同的大天使。
借著月光，艾爾扎克發現這大約二十個大天使全部都是穿著和那些騎在毒蝎獅上的尼根士兵一樣的軍服，武器裝備的款式也是和普通的天使族戰士大相徑庭，看了一會后。艾爾扎克認出其中一些人正是當初和艾絲瑞娜一起出走的那些天使。
這個發現讓艾爾扎克更加的確定了自己的判斷，他認為艾絲瑞娜當初出走后，竟是帶著人投靠了某個尼根領主，而現在，霍華德又通過艾絲瑞娜的關系，想要和那個尼根領主拉上關系，就是不知道霍華德是否打算舉族投靠對方，讓天使族脫離帝國。
不過現在，艾爾扎克認為這一點確不確定都沒有關系了，不管事實真相究竟如何，他都會給霍華德安上企圖勾結尼根領主出賣全族的罪名。然后由長老會出面，把霍華德趕下臺，然后推舉他擔任新的族長。