鮮卑起源很早，冒頓單于時就有了，被匈奴打敗，遠竄塞外。
東漢時期，匈奴潰滅后，鮮卑蠶食匈奴地盤，吸收當地各個部族（包括匈奴），慢慢形成了融合民族。
史載匈奴遺種十余萬落，應該大部分都被鮮卑吞并了，或者被擊殺了。
落是草原計量單位，最開始是一個帳篷。到了曹魏、西晉時期，烏桓、鮮卑出現幾個帳篷在一起放牧（一般是4個帳篷），這幾個帳篷統稱為一落，但并非普遍現象。
落的人數很不好統計。
如果是單個帳篷，少則一人，多則一大家子4-7人。
如果是多個帳篷，那更不好統計。
鮮卑一開始的戰斗力是比較差的，漢光武帝建武二十一年（45），鮮卑、匈奴萬余騎寇遼東，太守祭肜“自被甲陷陣，虜大奔，投水死者過半，遂窮追出塞”。
戰斗過程就這么簡單一句話。
從中可以判斷出，鮮卑、匈奴騎兵10000+入侵遼東，東漢軍隊集結交戰，鮮卑、匈奴的輕騎兵直接被重甲騎兵沖垮了。
這個時候的鮮卑，大概率還是傳統草原騎射戰術，本身裝備也差，被一沖就垮。
此戰過后，鮮卑明白了自己的斤兩，于是前來投靠。
但投靠的時間不長。
（一）漢和帝時期（88-106）——東漢開國六七十年，距離董卓入京（189）天下大亂還有大約一百年時間——鮮卑第一次叛亂。
（1）和帝永元九年（97），遼東鮮卑攻肥如縣，太守祭參坐沮敗，下獄死——規模不詳，戰斗過程不詳。
（2）永元十三年（101），遼東鮮卑寇右北平，因入漁陽，漁陽太守擊破之——規模不詳，戰斗過程不詳。
漢和帝在位剩余時間無戰斗記錄。
總結一下：這兩次基本就是寇邊劫掠，規模應該不大，最多幾千騎兵。
（二）漢殤帝、漢安帝時期（106-125）
（1）延平元年（106），鮮卑復寇漁陽，太守張顯率數百人出塞追之，后來遇到鮮卑人埋伏，幾百人潰散，張顯、嚴授等人斷后力戰，俱死。
“因復進兵，遇虜伏發，士卒悉走，唯授力戰，身被十創，手殺數人而死。顯中流矢，主簿衛福、功曹徐咸皆自投赴顯，俱歿于陣。”
永初年間（107-113），“鮮卑大人燕荔陽詣闕朝賀，鄧太后賜燕荔陽王印綬，赤車參駕，令止烏桓校尉所居甯城下，通胡市，因筑南北兩部質館。鮮卑邑落百二十部，各遣入質。是后或降或畔，與匈奴、烏桓更相攻擊。”
鮮卑投靠了過來，幫東漢打匈奴、烏桓。
這應該是東漢使用了外交手段。
匈奴、烏桓一樣入塞劫掠，東漢也很煩他們，于是拉攏鮮卑。
鮮卑大概也想進一步吞并匈奴、烏桓的部落，并收取互市好處，于是雙方一拍即合。
另外，此時鮮卑并未統一，來投的部落也不能代表鮮卑這個大群體。
（2）元初二年（114），遼東鮮卑圍無慮縣，州郡合兵，固保清野，鮮卑無所得。復攻扶黎營，殺長吏。
（3）元初四年（116），遼西鮮卑連休等遂燒塞門，寇百姓。烏桓大人於秩居等與連休有宿怨，共郡兵奔擊，大破之，斬首千三百級。
（4）元初五年（117）秋，代郡鮮卑萬余騎遂穿塞入寇，分攻城邑，燒官寺，殺長吏。
（5）這一年冬天，鮮卑入上谷，攻居庸關，復發緣邊諸郡、黎陽營兵、積射士步騎二萬人，屯列沖要。
（6）鮮卑入馬城塞，殺長吏。度遼將軍鄧遵發積射士三千人，及中郎將馬續率南單于，與遼西、右北平兵馬會，出塞追擊鮮卑，大破之。
（7）建光元年（121），其至鞬復畔，寇居庸，云中太守成嚴擊之，兵敗，功曹楊穆以身捍嚴，與俱戰歿。
鮮卑于是圍烏桓校尉徐常于馬城。度遼將軍耿夔與幽州刺史龐參發廣陽、漁陽、涿郡甲卒，分為兩道救之；常夜得潛出，與夔等并力并進，攻賊圍，解之。
到了這會，史書對鮮卑有一個評價：“鮮卑既累殺郡守，膽意轉盛，控弦數萬騎。”