源家兄弟被平家抓捕，鬼武丸源賴朝被流放蛭島，牛若丸源義經被寄養于鞍山寺。
這對在野廟里同食一串糯米丸子的兄弟，至此分離，難有相見之日。而平安末期的日本，又完全被平家所控制。
按理來說，他們應該是再無出頭之日。可就在這樣的環境之下，源家兄弟的兩個卻都展示出了他們非凡的才能，在那個時代各自開啟了波瀾壯闊的傳奇一生。
牛若丸從七歲起在鞍山寺生活，機緣巧合之下，于某天夜里在僧正谷遇到了當時的大妖
“鞍山天狗”。而鞍山天狗非但沒有殺害牛若丸，反而收他為弟子，向他傳授武藝。
后來他便常常夜遁至天狗處學習武藝，不但夜遁習藝而且圖謀打倒平家。
牛若丸算是真正意義上的師承鬼神。來自于鬼神的傳承令他的實力突飛勐漲，據說牛若在11歲的時候，在夜習返回寺廟的途中，路過五條大橋遇見一位稱為武藏坊弁慶的武勇僧侶攔路。
弁慶當時正在進行
“刀狩”，只要看上往來武士身上的太刀便要求比武，在遇到牛若丸之前已經強奪了999把太刀。
武僧看上了牛若丸的佩刀，故技重施。豈料牛若武藝高強，身輕如燕，弁慶雖然武勇縱橫，但卻處處受制，攻而屢挫。
以柔克剛的牛若丸讓膂力過人且一向仗恃剛勇的弁慶敗得口服心服，從此弁慶便跟隨在牛若左右，為他鞍前馬后。
這場發生在五條大橋上的
“一騎打”，至今還被后世傳唱。年僅11歲就可以挑翻勇武的大漢武僧，可想而知師承鬼神的牛若丸到底有多強了。
又過了五年，成長飛速的牛若丸拜別了他的恩師鞍山天狗，并且徹底擺脫了鞍山寺對他的控制，出奔奧州，投靠藤原一族。
藤原一族和源家是親家。牛若丸的大母，也就是他父親源義朝的正室，三哥源賴朝的生母由良御前，就是藤原家的人。
雖然牛若丸是側室所生的庶子，但這并不妨礙他與藤原一族存在的戚族關系。
藤原家的家主藤原秀衡，非常賞識這位后輩，給他了充分的庇護。
而且據說藤原秀衡在牛若丸抵達的數日前夢見黃金鴿子飛來，而鴿子乃源氏氏神八幡神的信使，因此視之為大大的吉兆，更加深信牛若丸必能成就大業。
因為寄養佛寺，并且被強迫出家，牛若丸此前是沒有世俗身份的，他在戚族藤原氏的見證下認祖歸宗，正式改回源姓，改名為源九郎義經。
當時正值平安時代末期，日本還是人妖共存的時代，源義經便在藤原家的支持之下，一邊討伐惡鬼邪妖，一邊積攢力量，以其超凡的能力，還有非凡的個人魅力聚攏了一幫能人異士。
也留下了很多討妖的傳說故事。在除靈界同一百多年前的另一名
“源氏”，也就是傳奇除靈武器
“鬼切”的持有者源賴光，被并稱為