摩爾垂德爵士日日夜夜在工作室中奮筆疾書，廢寢忘食。當仆人和助理來到門外，只聽見室內傳出瘋狂的笑聲，好似一位科學怪人正在擺弄他最新的實驗品，或是策劃著某種毀滅世界的巨大陰謀
經過一個月的鏖戰，騎士偵探灰燼格雷第二部生與死的輪舞曲初稿終于完成了。
在第二部中，艾什正式接替格雷，成為了第二代騎士偵探。他繼承格雷的“遺志”，幫那些受了冤屈的人辯護，在法庭上逆風翻盤。
同時，檢察官海斯特與艾什的關系也逐漸升溫，兩人從針鋒相對的敵人變成了彼此競爭的友人。
然而，陰影卻在此時悄悄接近艾什。他漸漸發現，每一個案件背后似乎都有幕后黑手在操縱。那個幕后黑手名叫“因克藍”，是一名狡詐與智謀不亞于康斯坦丁伯爵的犯罪大師。
此人行蹤詭秘，艾什苦苦追尋他的蹤跡而不可得。案件一時陷入瓶頸。
據說世界上唯一了解因克藍的，就是康斯坦丁伯爵。而他已經被判處無期徒刑，正在最固若金湯的鯨堡監獄服刑。
艾什前往鯨堡監獄，向康斯坦丁伯爵打探因克藍的消息。可康斯坦丁伯爵只是舒舒服服地坐在他的牢房中，用端紅酒杯的姿勢端著一杯水。
“你想知道那就跪下來求我啊”
艾什的自尊不允許他這么做要知道，康斯坦丁伯爵可是害死灰燼格雷的元兇
艾什憤怒離開，發誓要憑借自己的力量找出因克藍。而他的憤怒與糾結，海斯特全部看在眼中。
為了他的對手與摯友，海斯特悄悄來到監獄，放下了他身為檢察官的自尊，懇求康斯坦丁伯爵透露消息。
康斯坦丁伯爵并未直接和盤托出。他對海斯特非常感興趣。他要求海斯特每周都來探視他，和他探討天文地理、哲學社會等各種問題，并將因克藍的線索暗中夾在閑聊之中。他就像逗弄一只小動物一樣逗弄著海斯特，以他困窘、惱怒、迷茫的模樣為樂。
海斯特將打探來的情報送給了艾什，卻并未告訴他情報是如何得來的。
通過這些情報，艾什終于找到了因克藍。他是一名戴著面具的黑衣男子，身上有著嚴重的燒傷，即使被拘押，他也從不曾摘下面具。
雙方展開了一場刀光劍影的“推理決斗”，艾什將畢生所學以及自己在一場場案件中積累的經驗盡數拿出，終于戰勝了因克藍。
“這些就是證據你已經原形畢露、無路可逃了，因克藍認罪伏法吧”
艾什怒吼著揮出一劍。這一劍凝聚了少年偵探所有的心血，光耀如初升旭日，帶著無可匹敵的萬鈞力量，劍風撕裂無盡黑暗，讓光明從蒼穹裂隙間傾斜而下，普照大地。
這一劍將因克藍的面具斬成兩截。面具下是一張飽經風霜的男人的臉。他的面容一半已經被火焰毀去，只余慘烈得令人不忍直視的燒傷。
而另一半，卻是少年熟悉的模樣
“灰燼格雷”
不，這不可能灰燼格雷已經死了，死在多年前那個黎明未至的黑夜中，被罪人所燃起烈火吞噬。
這個被稱作因克藍的男人究竟是誰
同一時間，檢察官海斯特趕到鯨堡監獄。這里一片狼藉，康斯坦丁伯爵的牢房中空空如也，他憑借神乎其神的技術擊殺了數名獄卒，越獄而去，只留下一封“致親愛的檢察官大人”的信。
他在信中坦白了自己所做的一切。原來當年灰燼格雷并未死于大火。當時地面突然塌陷，格雷跌入裂縫中僥幸存活，卻被嚴重燒傷，墜落導致的頭部撞擊還使他失去了記憶。
康斯坦丁伯爵將他救出。這位犯罪界的大師面對昔日的勁敵，并沒有痛下殺手，而是編織了一個精巧的謊言。他告訴灰燼格雷，他名叫因克藍，是自己的學徒兼助手，兩人游走在法律的邊緣，為了取樂而犯下一樁又一樁罪孽。
格雷因克藍信以為真。在與康斯坦丁伯爵共同行動過幾次后，他發現自己在推理與戰斗方面相當有才能，這更加坐實了康斯坦丁的說法。
康斯坦丁入獄后，格雷因克藍為了救出他，故意唆使數人犯案，成功吸引了艾什的注意力，而海斯特也在他的預料下前去拜訪康斯坦丁伯爵，并為了套取情報，給了伯爵幾樣在他看來無害的小物品作為報酬。
憑借那幾個小物品，康斯坦丁成功越獄。而此時不知情的艾什也親手殺死了自己的導師。
格雷倒在了血泊之中。艾什抱著他的殘軀嚎啕大哭。
他親手殺了他最尊敬的導師。這讓少年痛苦到靈魂幾乎都要撕裂。