三國時期。建安二十三年。
此時，拿下漢中的劉備意氣風發。鏡中所照，似乎便是鏡外的現實。
若非如今魏蜀吳三國暫時結盟，一致對外開疆拓土，接下來他的目標大概就是壯大勢力，北伐中原，光復漢室罷
雖說早在得知未來的那一日他便知曉自己未能功成，卻不知究竟是如何失敗的懷著好奇與不解，劉備將目光投向水鏡。
東漢末年，三國鼎立，多少百姓悲歌，多少英雄傳奇。當后世人站在千年后的時間點是回顧這個風起云涌的時代，便會發現，倘若說曹魏的目標是改換江山，一統天下，蜀漢的理想是興復漢室、還于舊都，那么，在這兩個都以天下為目標的鄰居中間，偏安一隅的江東孫吳政權更像是一個反復無常的攪局者，其目的似乎只是維持三國的平衡，不惜消滅一切威脅。
當曹魏鯨吞天下時，孫吳迅速與蜀漢聯手，共抗曹魏；而當蜀漢逐漸壯大，對其產生威脅后，孫吳又不惜抽刀背刺。
這一記背刺來得又快又狠，簡直宛如一股龍卷風暴頃刻間席卷蜀漢上下，掀起的蝴蝶效應最終幾乎破壞了蜀漢的國運。
而一切還要從建安二十四年說起。
這一年，劉備進封漢中王，關羽水淹七軍，威震華夏，蜀漢蒸蒸日上，如日中天，其國勢宛如一條不斷攀升的曲線。
誰能料到這竟是一條拋物線的頂點
仿佛考慮到古人大概不懂某些名詞的含義，水鏡中還貼心畫出了一條拋物線。輝煌頂峰抵達之日，便是衰落之始。
建安二十五年公元220年,是一個特殊的年份。一連串在三國歷史上留下重大影響的人物都在這一年中相繼去世劉備的心腹法正、大將黃忠，以及視若手足的關羽，還有重量級人物魏武帝曹操。
冷不丁就被劇透了死訊的法正，黃忠，關羽，曹操，全都愣在了原地。他們竟然只有兩年的陽壽了嗎這怎么可以
求生是人類的本能，多活一日是一日，盡管已經得知死期，他們還是想掙扎一下。于是，自從盤點以來便深入人心的“養生長壽”就成了這幾個人的不二之選。
而驟然得知一群心腹死訊的劉備更是第一時間起身，二話不說便派人去請最好的大夫，先不說此時
不在身邊的關羽和黃忠，他一把便抓住了身邊的法正，發出情真意切的悲呼“孝直何忍棄我而去
法正又是感動又是好笑又是無奈。
整理完凌亂的情緒，他只是微微一笑。
主公勿慮，生死由命，此天意也。
劉備顯然不想接受這所謂的天意，然而他沒料到的是，這還只是開胃菜而已
其中，尤以關羽之死最是驚心動魄。
這位前不久才大敗曹軍、威震天下，讓曹操都差點選擇遷都的猛將，雖有蓋世無雙之勇，卻也目無余子結怨甚多無論是曾經為兒子向關羽之女提親卻慘遭拒絕，還被狠狠羞辱的江東之主孫權；抑或者蜀漢內部，與關羽同在荊州的南郡太守麋芳，屯駐公安的將軍傅士仁，都是“苦主”。當初關羽出兵，負責供給軍資的麋芳和傅士仁未能及時供給，關羽便聲稱一旦歸來必治其罪，令二人終日惶惶。
一個簡單的陰謀就這樣誕生了。
當曹操的使者找到孫權，本就據有12荊州，渴望將整個荊州納入囊中，又深恨關羽、忌憚其威脅的孫權毫不猶豫倒向曹操，做出了一個背叛盟友的決定；在孫權的引誘下，對關羽又懼又恨的麋芳、傅士仁二人最終叛變，成為了孫權的內應。