那是一頭妖熊，妖氣還不足以成妖怪，但是已經不是普通的棕熊了不管是力量還是體型，甚至防御力上都遠遠超過普通的棕熊，最重要的是這種妖熊已經有了相當的智慧，能夠聽懂人話了。
咆哮的巨熊看見了森羅，也是驚疑不定那雙眼睛就如同生人一樣露出這樣的表情，森羅看著眼前這頭妖熊。“這里的，都是你殺死吃掉的么”他的話語很輕，雙重的語調似乎搞糊涂了那頭巨熊，不過很快，這頭巨熊就咆哮著沖了過來雖然說有著不錯的智力，但是那只是跟熊相比，而且妖怪化之后兇暴的天性毀掉了這些東西。
“看來是說不通了，不過算了。”森羅并不想要做明察秋毫絕不冤枉的法官，他覺得自己的問題是多此一問，毫無疑問這些動物與人的骸骨就是這頭巨熊留下的，至于是它一頭妖熊干的還是更多森羅有自己的看法。
骸骨的武士抽出了五代國光，歷經了那么多次的戰斗，這把妖刀也已經有了屬于自己的變化，似乎已經將要脫胎換骨。咆哮的巨熊氣勢極為可怕，騎著戰馬的武士都沒有那樣的氣勢，但是在森羅看來，這頭熊不過如此而已。“能破開每個村莊都有的神社守護之力，絕不是你這種妖熊能夠做到的。你只是一頭野熊而已，要做到那一點，還至少要修煉十年，吞噬百人的精氣才行。
森羅右手握刀微微震動，巨熊狂吼著撲過來，揮舞自己巨大的熊掌，一巴掌就扇了過來。“不過是妖熊，有力量而無頭腦。一刀足矣。”也不見森羅如何作勢，他只是右手隨意地一振，刀光一閃而沒。
那巨熊的吼叫突然停頓，血紅的雙目之中神光直接消失，身上裊繞的妖氣也仿佛被破開那樣散失無蹤。去勢不盡的巨熊倒在地上還往前滑了一段距離，維持著這個動作不動了。森羅斬殺了它的魂魄，這是斬魂之刀，留下這妖熊的軀體，森羅只是想查看一些東西。
鐵錆色穿著破爛的桶川胴，帶著星兜的骸骨武士，蹲在了倒在地上的巨熊之前，看著這頭熊的腳掌，骷髏手拂過這熊的毛發。“不是它，破開結界的卻是不是它。”森羅用五代國光破開這熊的肚子，果然里面滑落出來的東西極為凄慘那是人類的殘骸，看這些殘骸還是孩子跟女人的。骸骨的武士合掌念誦著往生經，隨后五指之間彈出鬼火彈，將這頭熊裹入了熊熊烈火之中
森羅并不急著離開這里，這骸骨的武士用自己的長槍掘地，掘出了一個大坑，將這里的尸骨收斂了放入坑中，然后封上了土，削了一塊木牌插入土中算是讓這些可憐人入土為安。他們的魂魄恐怕早已經消散一空，森羅只能祝愿他們成佛了被這些食人的妖鬼吞吃的生靈，多半魂魄也是難以解脫的。森羅也只能如此祈愿了。
盤坐在山洞之前，森羅并沒有移動，當夜晚來臨的時候，無月的夜空之下伸手不見五指，只有從深山越過山脊的風帶來哭泣般的聲音。森羅坐在這里，但是逐漸地這里有了亮光只不過這些光芒帶來的只有陰冷，因為這是飄蕩的磷火。巨熊在這里留下了很多骸骨，夜晚的時候就會出現磷火。
骸骨的武士在這種環境下出乎意料地合適，仿佛這種可怕的環境下就該有這樣的鬼怪。但是森羅沒有動，恐怕別人也不會認為他會是骷髏鬼，會以為只不過是一具武士的骷髏罷了。過了很久，那骸骨的骷髏頭微微一動，森羅將自己的面孔朝向了一個方向。從那個方向，越過山脊的風帶來了淡淡的妖氣與猛獸的氣息，“這，才是正主吧。”骸骨的武士發出了非常非常輕的判斷聲音。
根據風的氣息，這妖氣的主人似乎并不近，而這股妖氣與破碎的村莊之中殘留的絲絲縷縷妖氣合起來，讓森羅認為這才是擊破結界的妖怪，也是帶領妖熊將村子里的人盡數掠奪的怪物，或許那時候村民就已經都被殺死了。
森羅自己也說不清為什么他會要這樣做，他不知道。但是他知道當他看見村子里那被破壞的小木娃娃的時候，他就決定要斬殺造成這一切的妖魔，即使不是為村民討個公道，也為了自己心中意氣能夠平息。這骸骨的武士自嘲了一句，“我不也是一個妖怪么哼哼哼。當真是矯情不已，矯情不已啊。且來一杯酒。”
在磷火的照耀下，森羅小心地取下腰間的小酒壺，拔開塞子，微微仰脖，將酒壺湊在骷髏臉上的牙齒之間，就如同生前那樣喝了一口。氤氳的酒光順著他的口腔，沿著頸椎骨一路往下，從桶川胴的破口處散發出了蒙蒙的光芒。過了很長一段時間，森羅才發出了一聲長長的嘆息。而橫放在他盤腿而坐的兩條骷髏腿上的五代國光，在氤氳的光芒以及磷火的光芒照耀下，從劍鞘里發出嗡嗡的聲音。
“劍氣鳴動么你也要蛻變了么”森羅撫摸著劍鞘說道，隨后他抽出了五代國光。這把長長的太刀散發著不祥的紅色光芒，仿佛流動的血液一樣的光芒在劍身上蜿蜒。這把刀是妖刀，殺戮戰場上吞噬精氣魂魄成型的妖刀，原本就是邪物。被森羅收取之后一開始還好，但是現在它的本性與妖氣已經與森羅身上流動的氣有些格格不入了，而森羅多次灌注妖氣斬殺強敵的舉動，在讓這把刀獲取了大量精氣與力量的同時，對它本身也造成了巨大的損害。
而到了現在，這把刀原身也終于無法再存在下去要么脫離森羅回歸妖刀本色，要么褪化妖刀本體，重獲新生化為其他的什么名刀。而今天晚上，借著森羅飲下清水姬留下的紅塵之酒的氣息，五代國光也不得不踏出了蛻變的這一步。“你跟隨與我，斬殺了不少妖魔鬼怪。如今當助你一臂之力，刀是沒有善惡的，握刀的人才有。你也無須再為此煩惱，交給我就行了。”森羅對著自己的刀如此說并不去管五代國光其實沒有獨立的意志這件事，他微微傾倒手中的酒壺，“共飲一杯酒，且看你新生吧。”發光的酒水從瓶口流出，倒在了五代國光的刀身之上