到了第二日天剛剛亮的時候，關下鼓聲大震，馬超的兵馬到了，劉備出來觀看時，只看到門旗影里，馬超縱騎持槍，獅盔獸帶，銀甲白袍，一是氣勢上就展現出和平常人不一樣的地方，再是儀表堂堂。劉備嘆道：“別人都說是錦馬超，今日一見，果然名不虛傳！”張飛就準備下關去挑戰，劉備急忙出來阻止，道：“先不要出戰，我們要躲避他們的鋒芒。”
于是馬超就在關前叫罵，專門要求張飛出來決斗，關上張飛十分生氣，恨不得馬上下去將馬超碎尸萬段，不過多次被劉備阻攔，等到午后，劉備看到馬超軍中有人疲憊，便選了五百騎兵，和張飛一起往關下走去。
馬超看到張飛的軍馬到了，將槍往后面一招，兵士往后面退了一段距離，張飛將兵士停住，關上的軍馬也陸續到了現場。
張飛出馬，大喊道：“你認得燕人張翼德么？”
馬超冷笑道：“我們家里是世代的公侯，我怎么會認識一個鄉村的匹夫！”
張飛十分生氣，兩人一起從陣中出來，進行決斗，很快打了上百個回合，不分勝負，劉備全程看了打斗的過程，嘆道：“真是虎將啊！”害怕張飛失誤，失去了大將，連忙鳴金收兵，兩人各自回去。
張飛回到陣中，稍微休息了一會后，也不戴頭盔，只是包裹著頭巾出馬，又到陣前去挑戰馬超，馬超馬上出來，兩人進行決斗，劉備總有些不放心，便親自披掛上馬，到陣前去觀看，張飛和馬超又打了上百個回合，精神是越來越好，劉備感覺差不多了，就鳴金收軍，兩人再次分開，各自返回。
到了晚上，張飛還想去決斗，張飛道：“馬超十分英勇，不能輕敵，先退到關上去，明天再說吧。”
張飛認為還沒有打完，哪里愿意休息，大喊道：“不行，我還要再戰！”
劉備道：“天色都黑了，不能再打了！”
張飛道：“都點一些火把，我們進行夜戰！”
馬超也是想要打斗，直接到陣前叫喊，道：“張飛！你敢出來夜戰么？”
張飛聽后自然是坐不住了，向劉備換了坐騎，直接出陣來，喊道：“我不活捉你，發誓不上關！”
馬超回道：“我不勝過你，我絕對不回營寨！”
兩邊的兵士進行吶喊，點起了上前個火把，將黑夜照得像白天一樣，兩人又到陣前進行單挑，到了二十回合，馬超調轉馬頭撤退，張飛喊道：“往哪里走！”
原來馬超看到打了這么久，還是贏不了張飛，心里生出一個計謀，假裝失敗，讓張飛過來，然后將鐵錘藏在手上，回頭就往張飛方向扔去，張飛看到馬超離開，作為單挑經驗豐富的人，心中也在提防，等到鐵錘過來，張飛連忙閃躲，從耳朵旁邊過去，張飛就將馬調轉，馬超又反過來追趕，張飛回頭射箭，馬超也躲了過去。
這樣一來，還是不分勝負，劉備在陣前叫喊道：“我以仁義來對待別人，不會施展陰謀詭計，馬超，你收兵休息，我不乘勢來追趕你！”
馬超聽說后，親自斷后，其他的兵士也都撤退了。
劉備也帶著兵馬回到了關上，到了第二日，張飛準備繼續和馬超決戰，有人匯報說是軍師到了，劉備迎接孔明。
孔明拜了拜，道：“我聽說馬超是勇猛的虎將，如果和張飛進行死戰，兩人肯定會有一個傷亡的，所以我就讓趙云和黃忠守住綿竹，我連夜來這里，可以用一個計謀，讓馬超歸降主公。”