兩人交鋒斗了不到幾個回合，王平便轉身離開，孟獲帶著兵馬殺了過去，一直追趕，遇到關索后，又將其打退，追了二十多里,忽然之間喊聲大起，左邊張嶷，右有張翼，兩路人馬殺了出來，截斷了去路，王平、關索又帶著兵馬殺一個回馬槍,三面夾攻,蠻族兵馬大敗，孟獲帶著部將死戰才得以逃脫，往錦帶山方向走去，背后三路人馬又殺了過來，正在慌忙奔走的時候，忽然喊聲大起，又出現了一隊人馬，為首那名大將正是常山趙子龍，孟獲看到后十分驚訝，連忙往山邊小路走去，趙云沖殺了一陣，蠻族兵馬大敗，被生擒的人極多。孟獲只是帶著十幾個騎兵進入山谷之中，背后追兵也來了，前面的道路狹窄，馬匹無法通行，便將馬匹丟棄了，翻身越嶺而逃，忽然山谷中又一聲鼓響,是魏延聽從了計策,帶著五百步兵事先埋伏在這個地方，孟獲抵擋不住，被魏延活生生擒住了，其他的騎兵都下馬投降。
魏延將孟獲押到營寨中來見孔明，孔明早在營寨中宰殺了牛羊，在營寨中置辦了宴席，然后在營寨中排開了七重刀斧手，刀槍劍戟，白光森森，又拿著御賜黃金鉞斧，鋪著傘蓋，前后都是一些吹鼓的人，左右便是御林軍，整個布陣顯得十分嚴密，孔明則端坐在營寨正中間，只看到下面蠻族兵熙熙攘攘的，被押送到附近。
孔明將他們都喚入營寨之中，讓兵士解開了他們的繩索，安慰道：“你們其實都是很好的百姓，只是被孟獲所逼迫，現在受到驚嚇了吧？你們想你們的父母、兄弟、妻子么，他們一定在家里等你們回家，如果知道你們失敗被抓，一定是牽腸掛肚，十分悲傷，我現在就放你們都回家吧，去安撫你們的父母、兄弟、妻子的心情。”說完，讓兵士拿出一些食物，還有酒水，賞賜給這些蠻族士兵。
蠻族士兵十分感謝孔明的恩德，紛紛哭著離開，孔明又讓武士將孟獲押到面前，過了沒有多久，孟獲被蜀軍前推后擁，綁著來到了孔明的面前，被兵士押著跪在地上。
孔明詢問道：“先主對你還是很好的，為什么要反叛？”
孟獲道：“兩川的土地都是從別人手里奪得的，你們主公強行奪取的，自立為帝，我世代居住在這個地方，你們不講道理，侵犯我們土地，怎么說我們反叛呢?”
孔明笑道：“我現在擒住了你，你服氣么？”
孟獲道：“只怪那山路過于狹窄，我才會被你暗算，怎么會服氣呢?”
孔明哈哈大笑起來，道：“這也簡單，你既然不服氣，我現在放你回去，怎么樣？”
孟獲道：“你放我回去，我重新整頓兵馬，再來一決雌雄，如果還能擒住我，我就服氣了。”
孔明便讓人解開了他身上的繩索，給衣服他穿上，賞賜了酒水和食物，又給了一匹好馬，讓人送出了營寨，回到自己的營寨去了。
孔明無緣無故放了孟獲，眾人感到疑惑不解，詢問道：“孟獲是蠻族的首領，如今被擒住了，我們正好可以將其斬殺，平定南方，丞相怎么放了呢？”
孔明笑道：“我擒住這個人，就好像是探囊取物一樣，只需要降服他反叛之心就是，其他的自然就結束了。”
眾人聽完，都不相信，有一些好事者甚至派人將這件事快馬加鞭，去匯報遠在成都的雨弋。
話說秦宓建議學校將武藝和文采都納入到學校的教學范圍中，雨弋也開始思考，只是苦于武藝這一塊沒有人來牽頭。
回到寢宮后，雨弋也詢問了一些大臣，大家都沒有更好的建議，丞相孔明出征南蠻后，雨弋也很少上朝，覺得和那些大臣對話很累，后來眾位大臣紛紛勸諫，沒有辦法，就改成了一周上朝一次。
這一次，按照慣例，上朝議事，雨弋坐在了大殿之上，掃視了眾位臣子，道：“有事情你們就說吧，沒有就退朝了！”