回到歐頓小教堂，妓女和修女全都抱著頭，仿佛被無盡的噩夢折磨著；而老婦人則是冒險出門為獵人尋找鎮靜劑，死在了教堂外面。
獵人在大教堂的門口碰到了之前幫助過自己的獵人艾琳，她已經奄奄一息。她本來想要去狩獵一位獵人，卻身受重傷。
獵人沖進大教堂，和這位頭戴該隱赫斯特銀色面罩的獵人打得難解難分。好在這個發瘋的獵人身上的采血瓶已經僅剩最后一瓶，顯然艾琳的戰斗給他造成了極大的消耗。
最終，獵人替艾琳完成了使命。
他看著天空中的血月，終于明白了威廉大師為什么要禁錮亞楠的時間。
曾經他認為，沒有什么比永遠不會結束的噩夢更可怕，但現在他明白了，威廉大師懼怕的是血月之下，比噩夢更可怕的噩夢。
獵人通過另外一條道路進入尤瑟夫卡診所，震驚地發現這里面的病患已經都變成了藍色的大頭娃娃。
他推開了最深處的房門，他曾經在這里和尤瑟夫卡醫生對話。這時候，一個藍色的大頭娃娃突然不顧一切地撲了過來，獵人殺死它之后，發現它身上竟然掉落了尤瑟夫卡的采血瓶。
如果這個才是尤瑟夫卡，那么一直和自己對話的那個女人又是誰？
此時那個假的尤瑟夫卡趴在手術臺上發出痛苦的聲音，顯然，把小女孩、尤瑟夫卡醫生變成大頭娃娃這全都是她干的好事。
獵人憤怒地將她殺死，她生出了一只古怪的生物，但很快就死了。獵人震驚地發現，這個古怪的生物身上，同樣有著一條第三臍帶。
獵人想起了那句話，“紅月低垂時，受祝福的子宮將誕下神子。”
難道說，第三臍帶是屬于神的東西？那么格曼放在獵人工坊的那條第三臍帶，又是從何而來？
獵人來到亞哈古爾教堂前，他已經獲得了很高的靈視，看到了那個叫做亞彌達拉的古怪生物。他向這個生物展示了之前得到的扁桃體石頭，被這個怪物抓著傳送到了曼西斯學派的教學樓。
威廉大師、勞倫斯、米格拉什，這三個人物分別是拜倫維斯、治愈教會和曼西斯學派的領袖人物，而他們的行事方法卻不盡相同。
顯然，他們都在用自己的方式追尋著超越人類的智慧，換句話說，他們都在以整個亞楠的生靈為賭注，進行一場召喚古神的博弈。
被稱為噩夢之主的米格拉什帶領著曼西斯學派的所有人進入了夢境，他們希望在夢境中召喚紅月，完成古神的降臨。
而主角在噩夢邊境找到了那個名為亞彌達拉的古神，它的特性是以復數形式存在的，所以它同時存在于亞楠許多建筑的上方，只有獲得40點以上的靈視，才能看到它的真身。
獵人殺死了這只亞彌達拉，并找到了一只被詛咒的金杯。獵人沒能從這個金杯上找到太多的線索，但他偶然翻出來了一個特殊的道具，就是嗜血獵人的眼眸。
他來到歐頓小教堂，向那里的亞彌達拉展示了是血獵人的眼眸，立刻被卷入了另一個噩夢中。
原來，關鍵不在于被詛咒的金杯本身，而在于詛咒金杯的古神。在這位古神所創造的噩夢中，獵人將看到亞楠最為隱秘的過去。
結合著自己所見所聞的點點滴滴，還有噩夢中的情景，之前發生的事情開始漸漸清晰，獵人推斷出一個自己都難以置信的真相。