墨子：（面向跟隨者）君子戰雖有陳，而勇為本焉。士雖有學，而行為本焉。志不強者智不達，言不信者信不過。
眾隨從：好！（拍手叫道）
又聞。
墨子：故兼相愛，交相利。若不愛人之國，以攻人之國。不愛人之家，以篡人之家。今人不愛人身，而獨愛己身，是以不憚其身，以賊人身。皆起于不相愛也。
……
墨子：故大國之攻小國也，則不必也。大為非攻國，從而譽之。謂義……（云云）
莊明隱：先生！（大喊道）
墨子：（轉身回過神來）是你們？
拂布衣：正是！先生如何竟在此地？
墨子：我本是宋國人，那日相別，所到之處便一路講義回宋。一路上聽者如潮，許多人便尾隨我至此。此時尚在講學，正遇你們。
莊明隱：如此。可往城中一敘為快？
墨子：不可。如今學生隨從眾多，如何拋棄？你等自行方便，我尚須講學。
莊明隱：如此。當不擾先生。我等這就入城，來日有緣再聚。
墨子：（抱拳）實有不便，還請恕罪。有緣再會！
說罷墨子繼續轉身講學：
墨子：這染于蒼則蒼，染于黃則黃，所入者變，其色亦變；五入必，而已則為五色變矣……（云云）
眾人再次紛紛拱手告辭離去，登車直入宋城之內。回頭時見那眾學生仍舊聽得津津有味、沉醉不已。
這宋國，乃是公爵之國。為商朝王室后裔所建，故遺有商朝之風，常與周朝顯得格格不入。那時的宋人最硬，脾氣最大，常與南方大國楚國起干戈，兩國互為死敵。而那宋國硬是傾全國之力，單獨和楚國打過幾場大仗，徹底敗后才實力大減，經濟蕭條。不然亦是先秦強國。宋國國君曾稱：“輸人不輸陣，輸人不輸義！”（大致意思是如此）。同時，那宋國也是隱者喜愛歸隱之地。
于是眾人一行駛入宋國都城。
剛進城門，只見一人匆匆往城外奔去，口里大喊：“才聞墨翟今在城外講學，我必趕往聽之！”此人正是禽滑厘。（一路狂奔而出）
眾人只是回頭看了一眼，轉身繼續趕路。
進入這城，只見民生凋敝，因常年與楚爭戰，實力已經淪為一個小國。百姓只是自耕自種，唯有王室中還張燈結彩，酒肉珍肴。眾人隨處尋得一處名為“親士樓”的客棧，紛紛下榻，當夜無話。
一大清早，又由南門出城，趕赴鄭國。
才出南門，只見有一鶴發老者，騎一頭青牛緩緩向城中駕來。路過眾人之時，口中還念念有詞。
老子：道可道，非常道，名可名，非常名。無名天地之始，有名萬物之母。
莊生見其言異，回想曾經聞師父講道，亦聞師父常言有一老者，騎一青牛，游遍天下。天下人稱“老子”，其道甚大！莫非正是眼前之人乎？
莊明隱：（急忙下車，趕上施禮）老先生留步，不敢請問老先生高姓大名。
老子：姓李名耳。
莊明隱：莫非正是世傳之人“老子”？
老子聽罷只是微笑不語……騎著青牛繼續趕路，并無半分停下。
莊明隱：（繼續喊道）前聞先生談“道”，可否再贈一言，以慰敬慕。
老子：（未回頭，仰天而道）圣人在天下，歙歙焉。為天下渾其心，百姓皆注其耳目，圣人皆孩之。（說罷哈哈大笑！）哈哈哈哈！哈哈哈！（悠然而去）
莊生回到車上，若有所思，久久不能忘懷。一行人接著往鄭國飛馳而去，如此數日，路過宋國村莊無數，行至鄭國郊外，又在城邊柳樹之下，見一長者悠然閉目端坐著。有幾個孩童在他身邊亂竄，又有幾個妙齡女子試圖挑逗他取樂，叫他睜目。可他仍舊閉目端坐，絲毫不亂。忽有一女子一下坐在他懷中，只見他仍舊閉目端坐。絲毫不亂。
眾人視其異。
琴劍音：此必柳下惠也。
眾人飛馳而過，不題。