有一天，眾師兄在山上觀賞風景，待到了中午時分，太陽在頭頂照射，眾人覺得熱。
此時悟花說：“我們去其他地方吧，這里太熱了。”
“熱點有什么，這里風景挺不錯。”孫悟空開口道。
“-臭猴子，這里哪有你說話的份。”慧門大嚷了一聲。
孫悟空聽到這話生氣的很，變做一個野獸擺出憤怒姿勢。悟花嚇的大叫妖怪，急忙逃跑，慧門也跟著離開，這兩人是菩提祖師的左膀右臂，有什么事都是兩人替做。
“哈哈，竟是兩個膽小鬼。”孫悟空看兩人被嚇跑，心里很開心，隨后變回原型，眾師兄弟看到孫悟空的變化吃驚極了，忙問怎么回事，問完才知道原來是法術。孫悟空說完又變作一棵大樹給大家乘涼。
過了一會菩提祖師竟然被悟花慧門帶上了山，原來是悟花和慧門下山去了菩提祖師那說有妖怪。
孫悟空看菩提祖師上了山，隨后變回原型，菩提祖師也知道了情況，招呼眾人下山，悟空留下。
“悟空，你走吧。”眾人離開后菩提祖師說的第一句話竟然是要他離開。
“師傅！”孫悟空像是知道錯了一般，話語中帶著懇求，但是菩提祖師沒有改變心意，并對他說以后不要再在別人面前提起自己是他師傅，并且說各種法術他已經學會，沒有必要再留在此地。
孫悟空無奈，只能來離開。他回到自己房間，準備收拾收拾，然后離開。
司空悟天來到孫悟空房間看他收拾東西，知道原因，但也隨口問了句是否是要離開。
孫悟空回答是，然后離開房間，此時慧門和悟花在外面看著孫悟空離開，司空悟天看到菩提祖師交給孫悟空的那本天書還在，所以拿了起來，知道孫悟空不要了，所以自己收了起來。
看孫悟空離開，司空悟天也要來離開，此時悟花走到司空悟天面前說：“你要離開嗎？”司空悟天說：“對。”
“留在這吧，我們交個朋友，我的名字是百里悟花，怎么樣司空悟天。”悟花面帶微笑的問。
“不了。”司空悟天拒絕。
司空悟天又問：“那你知道孫悟空的法術怎么會的嗎？”
司空悟天沒有再說話，轉身離開了。
此時孫悟空已經一個筋斗云來到了花果山，但看四周無人，心想眾猴子應該都在水簾洞，前去查看。
來到水簾洞門前，竟然看不到一只猴子，倒是看到了幾個妖怪。
“你們是誰？”孫悟空問。
妖怪們看有人來了，隨即通風報信給此時正在水簾洞里的妖王，一個去報信，其余的妖怪走到孫悟空面前，準備將它擒拿，孫悟空身體一躲，又一腳將那小妖踹下懸崖。
其他妖怪看孫悟空反抗，也準備動手，但他們哪是孫悟空的對手，一個個接連被孫悟空打倒在地。
“誰在我的水簾洞猖狂。”一個大妖怪在水簾洞跳出，手中拿的是一個狼牙棒武器，見到孫悟空打傷自己手下，揮舞手中狼牙棒打向孫悟空，將孫悟空打下了懸崖。
“一群廢物，走，去摘些果子給我。”妖王看著自己手下都被答道，大叫了一聲，其他妖怪急忙再次起身。
突然間孫悟空從懸崖地下跳了上來，一拳把那妖王打飛了百米，那妖王頓時感覺身體疼痛難忍，半天時間才站起身。
孫悟空走過去說：“你是何人，我的那些猴子呢？”妖王憤怒道：“被我殺了。”隨后還舉起武器再次攻擊，孫悟空竟奪過武器一下將那妖王打死。又拔了幾根猴毛，猴毛變作小猴子，將妖怪們打的死的死，逃的逃。
孫悟空跳到天上，竟看到遠處有幾只猴子走過去才知道原來大部分的猴子逃到了山上，從此孫悟空成了花果山的美猴王。
這番情況都被暗處的司空悟天看到，此時他心想這孫悟空此時還沒有金箍棒，不如我奪了來，成為我的武器，那孫悟空是不是不會大鬧天宮了。