這悟空在這方寸山修行許久，如今修道有成，這七十二變也修行小成。
一日孫悟空使得那七十二變，眾多同門皆是聚眾圍觀。
只聽一師兄說道：“趁此良時，不如你表演個看看。”
這孫悟空也是大笑道：“那請師兄出個題，師弟這就變來。”
這師兄說道：“那變個松樹吧。”只見這孫悟空一掐法決，念動咒語，搖身一變，正是那松樹一顆。
眾人皆是拍手稱贊，一個個開口道變成老虎，變成小鳥。這孫悟空也一一變化。每次變成，眾人皆拍手稱贊。
只是這吵鬧之聲也傳到了祖師耳中。祖師走來之后，見這孫悟空被眾人圍在中心，人人拍手，口中呼喊，這孫悟空此時也變成了一個石獅子。
祖師近前后呵斥道：“何以在此如此喧嘩！”
眾弟子連忙閉口排行，隨后行禮道：“祖師！”
祖師又問為何喧嘩，只見眾人你看我，我看你，最后一弟子上前說道：“啟稟祖師，只因悟空師弟玄法奧妙，我等心奇，是以在此看悟空變化。”
祖師聽完后說道：“既如此，爾等自去，悟空，你隨我來。”眾人皆行禮告退。悟空則隨著祖師入內。
入內之后，只聽祖師問道：“我為何傳道于你，你且說說。”
悟空連忙說道：“乃是弟子求法。”
祖師搖頭說道：“乃是你與我有緣。那為何傳術于你。”
悟空說道：“乃為弟子躲那三災五害之故。”
祖師一聽變大怒道：“既知，為何如此賣弄？道法修身，術法護身，豈是為你賣弄？你變得什么松樹，變得什么石獅？既人前賣弄，他人求你，你是傳或不傳？”
悟空聽著，連忙下跪道：“師傅，弟子錯了，弟子以后不在賣弄道法了，師傅恕罪。”
祖師見此，搖搖頭道：“我也不怪罪于你，你且去吧。”
悟空一聽，頓時滿眼含淚道：“師傅，弟子去哪！”
祖師背身說道：“打哪里來，到哪里去。”
悟空一聽也想起那花果山的猴子猴孫們，隨即說道：“弟子修道許久，雖是回顧舊日，想念兒孫，但師傅厚恩未報，弟子不敢回去。”
祖師搖頭說道：“我傳法于你是有恩情，如今你謹記，不得說是我弟子，你若說出，天道有感，我必知曉，到時定不饒你。如此便算報我恩情了。”
悟空見祖師言肯詞切，隨即說道：“弟子萬萬不敢忘，只是弟子何時才能再見師傅。”
祖師說道：“有緣自會相見。你去吧。”說完祖師便消失不見。
悟空見此，無法，只好離去。來時歷經千山萬水，種種磨難，去時卻騰云駕霧，輕松自如。
悟空走后，這方寸山三星洞也緩緩消失，恢復成那荒山野嶺之景。只留有一道人和一女子，正是那陳素和那重明。