紐約，華盛頓，橋梁隧道管理局地下200米，M.I.B總部監控大廳。
傻狗弗蘭克的好朋友J特工正在整理裝備，這個已經不再年輕的高級探員剛剛從內華達州回來，他剛剛處理了一起糟糕的外星人傷人案。
因為最近克里人來襲的消息已經被確認的緣故，生活在地球上的外星人也開始了躁動，很多有地球居住證的外星人都選擇了離開地球避難。
顯然，它們認為面對克里人的8支艦隊，地球很難抵抗。
而在這種疑似末日的大背景之下，那些無法離開地球的外星人也進入了一種絕望狂歡的境地中。
最近幾個周，全球范圍內，外星人傷人案的頻率大增，讓M.I.B在整個世界的壓力驟增。
“J。”
就在J特工準備打卡下班的時候，他的老搭檔，脾氣古怪的老頭子K端著一杯咖啡，靠在了墻邊。
這老頭子喝了口咖啡，臉上露出了糟糕的表情，他并不喜歡這種飲料，但每次都強迫自己喝下去，也不知道是什么古怪的習慣。
“怎么了？”
J頗為疲憊的看著K，后者也盯著他。
幾秒鐘的對視之后，K突然開口說：
“跟我來，有些事我要告訴你。”
說完這沒頭沒尾的話之后，K就轉身離開，不明所以的J特工跟在他身后，走入了一處倉庫里，他還沒開口說話，背后就遭到了一記重擊。
J踉踉蹌蹌，頭暈目眩的看著眼前的K。
他眼前最后的畫面，是滿臉冷漠的老頭子K，從口袋里取出了一樣古怪的東西，像是個注射器一樣，就那么插進了他的脖子里。
十幾分鐘之后，被打了一記悶棍的J悠然轉醒，他腦子還昏昏沉沉的。
下手的人肯定是個打悶棍的老手了，沒準還混雜著一些公報私仇的想法在里面。
J也算是M.I.B的高級特工，該有的警惕是不缺的，在蘇醒之后，他并沒有立刻活動，而是閉著眼睛，豎起耳朵，傾聽著周圍的環境。
他聽到了K在和一個人說話。
“確認了嗎？”
K問到。
“嗯，你的小伙子并沒有被替換，他還是個原原本本的地球人，他值得信賴。”
那個人用J非常熟悉的口音回答到：
“但我不確定J是不是我們要找的那種勇士...”
“你要知道，現在的情況真的很糟，不僅僅是M，就連歐洲的老T，南美的B也有被替換的嫌疑，當初弗瑞找到我，對我說這些事的時候，我幾乎都絕望了。”
那家伙停了停，他朝著偷聽的J走了過來，這讓J內心一陣緊張。
幾秒鐘之后，那家伙嘆了口氣，他說：
“醒了就睜開眼睛，J，我們沒惡意，之前的襲擊，只是...必要手段。”
“嗯？”
聽到這話，J特工立刻抬起頭，結果映入眼簾的，是一個穿著沙灘短褲和花襯衫，大腹便便，已經徹底禿頂的中年人。
而且是熟人。
“Z長官！”
J瞪大了眼睛，他大喊到：