一千宋軍士兵迅速出動，不多時，包圍了平安客棧。
此時，平安客棧的掌柜和幾名伙計都被西夏探子殺死，兩百名西夏探子占領了客棧，身穿偽齊軍的盔甲，手握戰刀長矛以及弓箭，摩拳擦掌等待城外的信號。
忽然，一名士兵跌跌撞撞奔進來大喊，“宋軍包圍了客棧”
坐在院子里的兩百名西夏探子驚得紛紛跳起來，首領喝令道“不準亂，前后門一起突圍”
宋軍一千士兵加上兩百名精銳斥候將平安客棧團團包圍，前門和后門各有三百士兵，用弩箭對準大門。
李慕清判斷對方極有可能會從大門突圍，便把重兵部署在兩邊大門前。
后門轟地被撞開，數十探子手執盾牌沖出來，宋軍亂箭齊發，西夏探子高舉盾牌，擋住了大部分箭矢。
負責后門的主將呼延雷大喊一聲，“殺上去”
三百士兵扔下弩箭，手執長矛沖了上去，大吼著和敵軍激戰在一起。
前門也發生了同樣的情況，李慕清率領軍隊和前門突圍的西夏探子激戰。
就在這時，西城外的夜空出現三支火藥箭，西夏軍隊的信號終于來了，可惜西夏探子無法再回應他們，他們又被宋軍殺退回客棧，一千二百名宋軍從四面八方向客棧內放箭，強健的弩矢如疾雨般射向客棧內。
西夏探子無從躲閃，紛紛中箭，十幾輪箭后，客棧內便沒有了動靜。
呼延雷率領兩百斥候從后門殺進客棧后，剩下了數十名西夏探子拼死和宋軍激戰，但他們遠不是宋軍斥候的對手，僅一炷香時間，剩下的西夏探子也全軍覆滅，宋軍只抓了幾名問口供的人。
不多時，呼延雷找到了李慕清，對他道“口供問到了，舉三支火把表示奪取城門成功，然后放下吊橋，開啟城門”
李慕清沉思半響，還是搖了搖頭，“我們的任務是守住城門，絕不能冒險。”
放下吊橋可以，但開啟城門是絕對不行的，不僅是都統陳慶嚴謹他開啟城門，而且他也不知道外面有多少西夏軍隊，他們只有三千人，萬一對方有三萬人，他開啟城門不是找死嗎這不叫將計就計，而叫愚蠢。
李慕清頗有決斷，他當即決定放棄將計就計的想法，把三千軍隊全部部署上城，所有士兵手執弓弩，嚴陣以待。
李慕清望著遠處的黑暗中一片樹林，樹林緊靠官道，他估計西夏軍隊就躲在樹林內。
八千西夏軍主力確實就在樹林內，主將叫做李苛，是一名西夏皇族，也是西夏征南副元帥。
他率一萬大軍從鎮戎州南下，企圖控制除了隴干縣以外的德順州，他剛到隆德縣，便得知宋軍騎兵北上，已經攻占了隴干縣。
但李苛也同時得到消息，一千宋軍騎兵正向隆德縣奔來，他當即立斷，派人兩千人伏擊一千宋軍騎兵，用調虎離山之策把陳慶主力調離隴干縣，給他和隴干縣城內的探子里應外合創造條件。
李苛瞇著眼望著黑黝黝的西城門，距離信號發射已經過去了兩刻鐘，但城頭一點動靜都沒有，甚至城頭守軍都沒有出現慌亂。
他們發射火箭，肯定會驚動城內的守軍，守軍增加防御人手也是必然，城內的探子就是要利用這短暫的時間差奪取城門，但留給他們的時間不會太長，最多一刻鐘。
現在兩刻鐘過去了，依舊沒有動靜，只能有一個解釋，城內守軍失敗了。
李苛也不再耽誤時間，當即立斷道“執行第二個方案”
他的第二個方案便是如果奪取城門不成功，就在西城附近伏擊撤回來的宋軍，就像他在隆德縣伏擊宋軍一樣。
這一招還是陳慶教他的，在城池附近伏擊敵軍更容易得手，雖然他已經用過一次，但他相信宋軍還會再吃第二個大虧。
一萬軍隊迅速掉頭離去，趕往十里外的懷杏谷，李苛早就發現，懷杏谷是一個伏擊的好地方，下方是官道，兩邊低緩的斜坡上長滿了松樹林，從松林到官道距離約一百步，正好是弓箭的最佳射程。
時間漸漸到了兩更時分，陳慶的軍隊終于從北方回來了，李苛得到了消息，對方的速度很慢，但已經在十余里外，正向懷杏谷而來。