因此對于小早川隆隆景和蜂須賀家政來說，拿下晉州城對于自己的戰略目標至關重要。
因為攻略慶尚道是自己的目標，因此一開始
4月16日，兩軍和兵35800人自東來向西進軍，沿途金海、熊川、靈山、昌原幾乎沒有遇到什么抵抗就被拿下。
隨后大軍在昌原兵分兩路，蜂須賀家政的第五兵團沿著洛東江、南將向西進軍，沿途拿下柒原、咸安、宜寧，而小早川隆景沿著海岸線對鎮海、固城、泗川進攻，最后南北兩路合兵于晉州。
然而就是這一次分兵，產生了日軍自侵朝一來的第一次戰敗。
咸安郡守柳崇仁是壬辰倭亂時候的朝鮮名將，因為跟隨金時敏抗倭有功，而在金誠一升任慶尚道巡查使之后接任慶尚道右兵使。
他利用手中僅有的300余衙丁和府兵，再加上臨時征辟的壯丁一共1000余人在沿途利用地理設伏，給蜂須賀家政的第五兵團造成了很大的麻煩，這也給第五兵團的晉州之戰蒙上了一層陰影。
不過他很清楚咸寧城并不好守，因此在獲得一定優勢之后，在拖延了敵人步伐，轉移了城內百姓之后，帶著數百兵丁向晉州轉移，咸安宣告陷落。
宜寧與咸安兩縣隔南江相望，北路行軍的蜂須賀家政在拿下咸安之后，渡江對宜寧進行拔城。
宜寧府使早就跑了，如今宜寧城內是由當地愛國貴族郭再佑出錢征募壯丁進行守備，加上自己地頭的農民和家丁人數堪堪過千之數。
不過就是這千余人馬，依靠墻高不過2米多的宜寧城居然堅守超過3日，城外的蜂須賀家政竟久攻不下。
咸寧城的位置很特殊，他并沒有臨江修筑，而是修筑在江西山谷之中，封鎖了一條通往全羅道的山道。
這就導致日軍的優勢兵力無法展開，整個宜寧城只有東側面對敵人，宜寧城依山而建，北側部分山體也在城池保護之內，因此郭再佑可以占據城內山體制高點縱觀全局指揮戰斗。
為了方便攻城，蜂須賀家政將本陣防止在南山上，但是南山與城池并不相連，有一條10米寬的小河自西向東流向南江，天然成為宜寧城的護城河。
但是南山上面坡度較為陡峭，不適合大兵團布陣，因此山上僅有蜂須賀家旗本眾500人駐守，萬余大軍全部駐守在東側平原之上。
就是這樣的布置給了晉州通判金時敏機會，他利用夜色的掩護行走在一條連接晉州與宜寧的小道之上，由于是自南向北而行，而且在臨近宜寧的時候會有一個折彎，因此南山上的旗本一開始并沒有發現。
直到后來發現北側山谷似有火光凝聚，這才派人前去探查，可這就已經晚了。
因為金時敏所帶2000備倭兵自北側山谷登山而上，直接從蜂須賀家政本陣側翼攻入，殺了蜂須賀家政一個措手不及。
日方誰都沒有想到，被嚇破了膽的兔子居然敢于主動出擊。
因此，當南山突然爆發的戰斗嚇到了城東扎營的日軍。此時正是深夜，根本得不到夜襲朝鮮軍的具體兵力。
在日軍對朝鮮援軍真實情況一點不知的情況下，隨著南山蜂須賀家旗本掩護蜂須賀家政撤退，距離本陣最近的蜂須賀家軍勢先一步潰敗，進而引發了總崩。