短短一個小時，鞍馬吉吉從萬元大戶，重新變成了身無分文的窮光蛋，而且更可怕的是，接下來要面對的是一整月的貧苦生活。
“二姐……我的拉面……”鞍馬吉吉垂頭喪氣的走在街上，只可惜二姐已經陷入沉睡，不知道是太累了，還是沒臉面對可憐的弟弟。
幸好窮人家的孩子早當家，鞍馬吉吉也有他依靠自己生存下去的辦法。
他有兩個賺錢的手藝，一個人去后山采蘑菇，還有一個就是畫畫。
畫畫的技能是小時候寄養在同族的鞍馬叢云叔叔家的時候學的。
那段時間是他少有的幸福時光，善良的叢云夫婦完全把他當自己家的孩子來養，并且從不認為他是災星，相反給他取了一個相當吉利的名字，雖然一度被同學嘲諷像是猴子的名字。
二姐也給他名字占卜結果是：注定要當國王。
只可惜到了他七歲的時候，叢云夫婦又生了一個女兒，鞍馬八云妹妹。
本來鞍馬吉吉也很高興多了一個親人，但是每次一個人抱著八云的時候，看著她可愛的臉，內心總是會萌生一種把她吃掉，將她靈魂塞進體內，多一個家人的恐怖念頭。
為了打消這種念頭，鞍馬吉吉只能瘋狂的造作，無理取鬧，故意引得叢云夫婦的反感，為了照顧自己的孩子，不得不把他送進孤兒院里。
雖然孤兒院里也沒待幾年，就因為自己經常會被二姐捉弄而驚慌的逃跑，對著空氣自言自語，表情突變驚悚之類的原因，被同院的人排擠，甚至直接送進了木葉醫院精神病科……
幸好善良的院長理據力爭說服了醫生，認為鞍馬吉吉只是太想念父母了，才會說出這些話來。
院長把他從精神病科帶了出來，幫他打掃干凈荒廢的宅子，住進了父母原來的房子里。
……
在叢云夫婦家保留下來的唯一技能就是畫畫了，雖然畫的畫因為總是透著詭異，所以很少有人愿意花錢買。
鞍馬吉吉很想澄清一下，自己畫畫詭異，是因為自己喜歡畫吃完蘑菇之后看到的世界，再加上自己只有黑色的筆，畫出來的人，自然透著黑暗……
另一個生存技能就是采蘑菇，因為鞍馬一族本來就是小族，分配的族地也靠著村子邊緣，還混居著大量的平民，房子后面不遠處就是木葉的后山。
鞍馬吉吉經常餓的跑到后山采蘑菇吃，偶偶抓到可愛的兔兔，就會送給喜歡小動物的大姐，雖然大姐更喜歡大一點的，活著的，會慘叫，會罵人的靈長類動物……
既然救濟金沒了，那就該拾起老本行了，這是春天，再加上昨天剛下過雨，如果采多的話，應該還可以上街賣烤蘑菇。
鞍馬吉吉勒了勒褲腰帶，減少饑餓感，加快了腳步，回到了家里含上一顆冰糖補充體力，拿上籃子，來到了后山。
果然，雨后的后山里長出了不少五顏六色的蘑菇，一眼看上去就讓人充滿食欲，鞍馬吉吉還有一個自己才知道秘密，那就是吃完某些蘑菇之后，靈魂會鏈接到一個奇妙的精神世界，那里有一群起舞的小精靈，在那里修煉幻術能夠事半功倍，而且能給畫畫帶來靈感。