故事發展與舞美設計又回到了凱弗威爾遜熟悉的領域，深居于蔥蘢山林、打扮原始的地精們顯然在這部戲劇里承擔著古老睿智的巫師角色，帶頭的地精長老查看了安娜的情況，用法術將她與姐姐艾莎愉快玩耍的記憶用其他快樂的日常替換，讓她忘記了艾莎擁有冰魔法這回事。
“您可以讓我的魔法消失嗎求求您”
艾莎把雙手舉到地精長老面前，懇求道。
觀眾席里有人動容，體悟到了艾莎是個內心多么柔軟善良的孩子,同時也理解了家人幸福和生活平靜對她來說比擁有魔法更加重要。
“抱歉，我做不到，魔法是你的一部分。”地精長老捧著艾莎的雙手說道，“它會隨著你年齡的增長越來越強，你應該已經感受到了，它既蘊含著美好,也隱藏著巨大的危險。你必須學會控制它,掌握它。”
“可我控制不住”艾莎恐慌地說。
“你需要一個媒介，一雙手套，或是別的什么。”地精長老安撫道，“相信自己，最重要的是心靈和愛的力量。”
“我”“我明白了。”
艾莎還局促地站在原地，國王已然做出了決斷。
他重新抱起脫離了危險的安娜，同地精告別。燈光牽引著劇情再次轉場，幾秒后安娜已經躺在了床上，國王蹲下將一雙手套遞給艾莎。
“來，戴上它。”他說，“nceait隱藏它”
艾莎聽話地戴上手套，聲音與父親重合
“don039tfeeit，don039tetitsho不去想它，別讓人看見它”
國王凝重而認真地點了點頭
“我相信你可以做到的。”
他旋即站起身來，匆匆下令,“我們要關上大門,削減人手，盡可能減少艾莎與外界的往來,不能讓任何人知道她擁有魔力。”
“包括安娜。”
王后驚道“這怎么行她們是姐妹我們不能讓她們分開”
艾莎走過去扶住了母親的手臂。
“媽媽，我們需要這么做。”
她周身散發著不符合當前這個年齡的懂事與成熟,“這是為了她好，也是為了我好。我們要做出最好的選擇。”
王后難過地將艾莎擁入懷中，與此同時，床上的安娜伸了個懶腰“呃嗚嗷”
她揉著眼睛從床上跳下，艾莎立刻從王后的懷抱中掙脫開來，向著那扇雙開大門快步走去。
“艾莎艾”
下意識追尋姐姐身影的安娜疑惑又茫然地停下了腳步。
戴著手套的艾莎已經半邊身子藏進了門后，她看了看她。
關上了門。
燈光再度黯淡，臺下傳出一陣明顯的“oh”，那是入戲的外國觀眾在傷感遺憾。
造型高大精美的道具被推出，在舞臺內中外三個圓環上旋轉，將有限的空間如電影鏡頭般錯落有致地分割成幾塊。
國王翻閱典籍，王后暗自垂淚，侍衛侍女身影交錯，直至冬天來臨，道具后撤，外貌打扮稍稍成熟了些的安娜興奮地跑出來。
“下雪啦下雪啦”她高喊著，“下雪啦”
輕快的鋼琴聲流瀉而出，旋律簡單干凈，洋溢著十足的童趣。
安娜歪歪腦袋“esa”
她邁動著小短腿跑近大門,高高舉起右手。
咚、咚咚、咚咚。
“doyoua
abuidasnoan”
你想不想堆個雪人
安娜背靠著大門面向觀眾,典雅又不失活潑的綠色宮廷連衣裙淺淺蕩開一圈歡悅的波浪，襯得她臉上純真的笑容更加亮眼。
“eonetsandy”
快來吧，我們一起玩呀
“ineverseeyouanyore，eoutthedoor，itsikeyouveneaay”
我好久沒有見過你了，出來吧，你就跟消失了一樣
軟軟的童音響徹全場，眾人輕而易舉地記住了這首歌的旋律走向，能實時聽懂歌詞的更是露出了會心的笑意。
“eedtobebestbuddies，andnoerenot，iishyououdtehy”
我們曾經是最好的伙伴，現在卻不再是了，我好希望你可以告訴我為什么
安娜低落地垂下腦袋，又迅速轉身趴到門上，咋咋呼呼的活潑模樣像只小雀鳥。
“doyoua
abuidasnoan”