柯南先用自己的短效麻醉針放倒了灰原哀，然后又取出了黑貓給他的麻醉針劑。
據說這種黑科技藥物能讓人睡足12小時。柯南覺得作為一支麻醉針，它藥效長得有點離譜，擔心給大病初愈的灰原哀扎傻了。
但是想想灰原哀面對黑衣組織時智商持續掉線的狀態，和萬一她意氣用事沖到貝爾摩德面前的后果……
還是扎吧，黑貓的藥又不是他自己造的，應該比他靠譜。
而且自己也被他扎過那么多次，并沒變傻，反而一如既往的聰明機智……想起自己這個例子，柯南最終下定決心，一針讓灰原哀陷入沉眠。
之后他離開被監聽的博士家，摸黑去往隔壁的工藤宅。他知道他老媽，也就是工藤有希子已經回國，目前正藏在家里。
原本，有黑貓和服部平次幫忙，柯南就沒打算再把工藤有希子叫過來，因為挺早以前，他對自己的爸媽說過“你們不用管我！”這種話。
但是前一兩天，工藤有希子突然出現在博士家，她給了懵逼的柯南一個擁抱，欣慰的感慨：“兒子變小了就是不一樣，都學會撒嬌啦！”
柯南不懂她在說什么，追問她情況，這才知道工藤有希子收到了一封以她兒子的名義發過去的郵件，里面說自己遇到了困難，需要得到家長的幫助。
柯南一開始還心生疑慮，后來拿著工藤有希子的手機，翻到郵件最后，在落款旁邊看到一枚貓爪印符號……這才確定了是誰搞的鬼。
不過發件人大概只是以黑貓的名義寫了信，并不是黑貓本人發的，他怎么可能用這種符號……
……
到了萬圣節聚會即將開始的時候，工藤有希子已經給柯南和服部平次換好了易容，她把柯南化成灰原哀，把服部平次化成工藤新一，再裹幾圈繃帶打造怪物“透明人”的造型。
最后她也給自己改了改裝扮，扮演長了一腦袋蛇的美杜莎，打算和服部平次一起前往幽靈船。
不過，上車之前，他們被一只貓攔住了。
服部平次咦了一聲，他發現貓嘴里叼著一張用保鮮膜包好的紙條，于是半蹲下身，想掏出來看看。
但是剛伸出手，貓就繞開了他，走到工藤有希子面前。
工藤有希子蹲下揉了揉貓臉，接過紙條，因為紙條被用保鮮膜包著，她起初以為這其實是用紙包了一包藥粉，或者其他什么精密的東西。
然而并不是——打開以后，她發現這就只是一張普通的紙條。
但上面的內容一點也不普通：
[兇手打算用弩箭射殺船長。他會裝扮成狼人，在洗手間中蹲守一個不常說話，并且有面部遮擋物的“怪物”，用藥物將其他人麻醉，給那個人換上自己的狼人頭套，用于制作不在場證明]
“……”服部平次看完，陷入沉默，感覺今晚去船上的動力從100哐當掉到了0。
他看著地上有點眼熟的貓，迅速把它和那個代號“黑貓”的人聯系在一起，突然發現自己能理解柯南為什么在大事來臨時還能如此淡定了——說好聽了，那叫處變不驚，說真實點，就是被劇透了一臉之后的心如死灰……