雙方一交戰，蒙古大軍才領教了黑駱駝的厲害，它們的數量少，卻毫不畏懼，反而非常狠鷙，根本不顧猛犬的撲咬，反而張嘴反咬。
它們仗著體形高大，想將獒犬叼起來，再甩出去，無奈獒犬的體形太大，根本叼不起來，卻還是將很多犬咬傷。
西夏人的藏獒一上來，就完全處于了下風，被獒犬咬得幾無還嘴之力。纏斗了半天，畢竟獒犬有絕對的數量優勢，慢慢地占據了上風，但勇悍的黑駱駝和藏獒即便受了傷，還是不肯后退半步。
阿沙敢不見自己的動物軍團，在前面吃了大虧，只得硬著頭皮，帶著西夏大軍上陣，結果被成吉思汗打得大敗，自己也成了俘虜。
成吉思汗先是痛罵了一頓，接著將不自量力的阿沙敢不殺了。
經過幾場艱苦的大戰，成吉思汗會合了西路軍，攻到了西夏都城的前哨，也就是黃河邊的靈州城，由于黃河天塹的阻隔，兩軍隔著河水對峙。
這個時候，西夏國的皇帝，已經換成了年輕的李睍，他知道靈州是都城中興府的最后一道防線，立即派名將嵬名令公帶著十萬人馬，其中還包括名聞天下的三千鐵鷂子，火速馳援靈州。
因此，靈州城集結了大量重兵，成了兩國交戰以來，最慘烈的一場惡戰。
蒙古人諳熟馬戰，無奈眼前隔著一條黃河，一邊用善于游水的焉耆馬，帶著部分士兵，從平緩的河面渡河，一邊收集船只，載著部分士兵過河，畢竟過河的人數不多，嵬名令公憑借滔滔的河水，打敗了蒙古人一次又一次地進攻。
成吉思汗很快就意識到了，由于過河的兵力不夠，不足以給對方造成威脅，只能徒增傷亡，于是放慢了攻勢，開始坐立不安地等待寒冷的北風，只有當黃河冰封以后，大軍才可以全部過河，那才是進攻靈州城最好時機。
強勁而寒冷的北風，終于來了，黃河很快開始結冰。成吉思汗再也坐不住了，天天守在黃河岸邊，等冰層足以支撐馬匹的重量時，就可以帶著大軍過河了。
可以過河了，成吉思汗派一隊士兵，先在冰面撒上土，以防人和戰馬打滑。他才帶著大軍，渡過了黃河。
為了防止靈州城的敗兵，回防中興府，在大軍明著過冰面時，他還派了一支以焉耆馬為坐騎的精兵，悄悄從黃河下游的隱蔽河段，快速地過了冰面，計劃抄嵬名令公的后路。
當蒙古大軍來到靈州城下，成吉思汗讓士兵抬著巨木，開始撞擊城門。
守將嵬名令公明白，城門早遲會被撞開，與其被動地防守，還不如主動出擊，于是帶著十萬守軍和鐵鷂子，分別從四個大門出動，開始與蒙古大軍展開廝殺。
兩支軍隊較量過好幾次，彼此都很熟悉，現在只有逞兇斗狠了。一時間，尸體到處都是，鮮血流進了黃河，將冰面都染紅了。