原來，高良惠將軍讓母駝首尾相接，組成了前后三道駱駝墻，駱駝的身子兩側，全披掛著一層胡楊板，外面再罩上厚實的駝毛氈子，形成了高低錯落的城墻，西夏士兵便躲在兩匹駱駝之間的縫隙，向蒙古人射箭。
西夏人用駱駝筑成的矮城墻，還真的具有城墻的防御功能，蒙古人射出的箭，穿過外面的氈子后，全被致密的胡楊木板擋住，插在了氈子上。
這樣一來，西夏人攻則不足，而守則有余，打退了蒙古人一次又一次地進攻，還獲得了不少的箭，絲毫不遜色于諸葛亮的草船借箭。
諸葛亮的草船借箭，不過是演義出來的，是子虛烏有的事情。其實，歷史上真正借箭的人是孫權，采用的工具是木船，而不是草船。
高良惠將軍精通漢文化，看過有關孫權借箭的歷史故事，索性因地制宜，改用駱駝來借箭，也收獲了不少箭。
成吉思汗急了，雙方對射了好一陣子，面對西夏人強大的防御陣勢，蒙古人根本不敢靠近，為了留下一些箭，只得班師回營了。
這次戰爭，蒙古大軍失去了大量箭不說，還被射死了不少士兵，連成吉思汗的愛將郭寶玉，也在對射中受了重傷。
前面提到過，軍醫在成吉思汗的命令下，只得借鑒牛腹療法，殺死駱駝，掏出內臟，將郭寶玉塞進駱駝的肚子里，這才救活了。
不過，成吉思汗安撫了大家的情緒，并決定采用火箭，來破高良惠將軍的駱駝防御陣形。
第二天，雙方擺好陣勢后，蒙古大軍正準備采用火箭，來攻擊對方用駱駝組成的城墻，西夏大軍卻沒有發箭，而是啟用了潑喜軍。
兩百峰馱著扭力拋石器的駱駝，躲在西夏大軍的后面，發射出了拳頭大小的石頭，向蒙古大軍的陣營砸了過來。
石頭不大，速度卻快得驚人，當即就有很多蒙古士兵被打得頭破血流，身穿盔甲的將軍也不能幸免，也有很多被石頭砸傷。
南宋的軍隊，早就吃過這種虧，于是將西夏人的駝載拋石器，稱為“旋風砲”，意思是速度太快了，讓人無法躲避。
成吉思汗很冷靜，認為對方的拋石器，殺傷力畢竟有限，數量也不多，立即讓大軍冒著受傷的危險，一邊拼命向前沖，一邊開始射火箭。
蒙古人射出的全部是火箭，很快點燃了駱駝身上的氈子，接著又放出了一萬只猛犬。
駱駝的身上起了火，又看到一大群猛犬沖上來，立時亂了陣腳，開始向自家的陣營逃去，西夏人的陣型大亂。
沒有了駱駝助陣，西夏大軍抵抗了一陣，就全線崩潰，只得開始撤退，猛犬和蒙古人追上去，將西夏人打得大敗，高良惠將軍也成了俘虜。
蒙古大軍一鼓作氣，接著攻下了兀拉海城和黑水城，才開始休整。
文武雙全的高良惠將軍，向成吉思汗建議：“離城不遠，有一個湖叫居延海，那里有很多魚和水鳥，風景非常優美，大汗可以帶著人去打獵。當年，漢人的霍去病將軍，在這里打敗匈奴后，也在居延海休整和打獵。”