（PS：為了劇情和方便出場，一些歷史人物的時間線更改了一下。而且因為國家和人物太多了，是一個大工程，所以難免會有疏漏或者錯誤，歡迎指正，考慮到部分讀者對這段歷史比較陌生，所以盡量會寫相對來說比較熟悉的人物，比如高長恭、冉閔、祖逖、謝玄、劉寄奴之類的，而且會加快這段區域的劇情。）
呂布認呂隆為義子也不過只是靈機一動，因為越是缺什么就越想要什么。
呂隆面容俊美，且擅長騎射，更重要的是呂隆是呂家族人，借助呂隆能迅速掌控后涼朝廷，改國號為呂。
另一邊。位于前秦北方，同樣與后涼接壤的后趙發生兵變，石虎誅殺石勒登基繼位，石虎養子冉良極為勇猛，養孫冉閔也初露崢嶸，二人被封為左右上將各鎮一方。
三個國家擠在南北域的西北區域。
南北域共有二十八個國家，盡皆是在南北朝時期歷史上留下過國號的國家。
其中北方二十一個國家，南方有七個。
北方分為左右兩塊區域。
分別為西北和東北。
西北區域共有十二國，東北區域共有九國。
西北十二國為西涼、前涼、南涼、后涼、北涼這五涼占據最西北邊，接壤的鄰國有偏南一點的吐谷渾。然后靠近東北區域有六國，前秦、后趙、前趙、西秦、后秦、翟魏。
東北九國有北魏、北燕、前燕、西燕、南燕、北齊、北周、大夏、仇池。
其中四燕都是慕容家的人。
南燕開國之主是慕容垂的弟弟慕容德所建，目前剛成立不久，割據一方自稱南燕天王。
西燕開國之主為慕容泓，是慕容家的遠親，也是同一家族之人，按照輩分來說還是慕容垂的侄兒。
北燕開國之主慕容云早年姓高，被慕容家收為養子，后獨立出去割據一方自立為王。
除了前燕以外，剩余三燕疆域面積都不大，只有一兩郡之地。
北魏現任帝王拓跋燾剛繼位兩年，如今正勵精圖治，積極進取，不過朝中政權被一代巨雄爾朱榮把持，爾朱榮擔任大丞相之位，權勢滔天。在歷史上爾朱榮更是親手擊敗了北伐的陳慶之。
北齊現任帝王為神武帝高歡，手下第一猛將為號稱項羽再世的無敵大將高昂，字敖曹，亦稱高敖曹，一桿馬槊絕世，勇猛無敵，目前橫行北方無敵手。手下三大王牌名將斛律光、段韶、高長恭。
斛律光人稱射雕都督，段韶與韋睿并稱為南韋北段，蘭陵王高長恭更是不用再提。
北周現任帝王為宇文泰，手下鎮國玉璧韋孝寬，防御戰術極為精通，數次擊退高歡領兵進攻。還有第五子宇文憲號稱北周軍神，他與斛律光、高長恭多次交手三方互有勝負。
北齊北周互相敵視，高歡和宇文泰早年結怨如今越發更深，互為死敵。
兩國強大有如神仙打架，所以周邊其他國家也不敢插手局勢，否則很可能會出現兩個大國打架不小心把第三個小國打死的局面。
前燕慕容家聲名赫赫，被譽為北方戰爭家族，正是因為家族人才太多，野心家也太多，所以才分裂成了四個燕國，內斗不休，更是逼迫得一代軍神慕容垂出走。
但隨著隋朝入侵，北齊北周戰事稍歇，雖并未聯手共同擊打隋朝，但也將重心放在了應對隋朝之上。
也幸虧和隋朝接壤的四國從上往下依次為前燕、南燕、北齊、北周。
除了南燕以外另外三國就算放在整個南北諸域中也是極為強盛的大國，在歷史上同時期中都罕有敵手，甚至在某個小時間段一度無敵。
而南方七國亦是不差。
桓溫目前在東晉擔任大將軍，朝中還有謝玄、謝安二人一手執掌的北府兵，北府兵種劉裕正在奮起名聲初顯。除此之外北府軍中還有劉牢之，祖逖等東晉名將。