兩人再次起了一次爭執，托尼咆哮著告訴博士，以后沒有他的陪伴，博士哪里也不能去！
誰知道一個黑人在南部會發生什么？這里對黑人就只有惡意！
第二天，迎著明媚的陽光，他們趕往下一站。
中途的時候汽車卻拋錨了，托尼忙著修車，博士在一旁踱步。
此刻路邊的農田里，黑人奴工正頂著大太陽工作，他們面黃肌瘦，衣著破爛。
他們互相望著對方，一方西裝革履，一方形如流民。
天堂和地獄之間的間隔，只有一條路那么寬。
他們遙望著彼此，各有一番滋味。
來到目的地之后，農場主熱情的招待了他們，晚餐的時候，農場主博士準備了標準的‘黑鬼套餐’。
望著那炸雞和玉米糊糊，博士顯得有些尷尬。
當天的演出十分完美，中場休息的時候，他想用一下洗手間，但主人卻不讓他用，而是讓他去外面臨時搭建的簡易木棚去解決！
博士不愿意受這種侮辱，他寧可坐車回到旅店去上廁所。
途中托尼勸他，其實可以在周圍的樹木里解決，博士卻非常正色道：“只有動物，才會在森林里解決！”
演出結束后，博士還能優雅的跟侮辱過他的人握手，這讓托尼很驚訝，一旁的大提琴手卻笑道：“他本來可以留在北方，受著白人的追捧，掙這三倍的錢！而他卻堅持來南方，他有他自己的選擇”
看到這里的觀眾也同樣想不通，為什么要這樣呢？這不是主動把自己送到人家門口羞辱嗎？
不知為何，他們也升起了一種仿佛同仇敵愾的感覺。
為什么，就因為膚色不同，難道白人就可以歧視黑人了？
連上一個廁所都不可以，難道你家有多么高貴嗎？
......
第二天，托尼正在給老婆寫信，信件上面涂涂改改，真的宛如小學生作文一樣。
博士征得許可后看了看，發現這封信詞不達意，錯字連篇，于是主動幫他修改了一番，把整封信寫的宛如詩歌。
收到信的妻子看著信，臉上都是幸福。
不少觀眾也都跟著笑了起來，另外一頭，走在街上的博士看中了一套西裝。
兩人走進西裝店，剛開始對方介紹的非常熱情，但當知道這件衣服是要賣給黑人之后，店員瞬間變了臉色，搶回了衣服，堅持不賣！
博士再一次受到了羞辱，但他卻依舊很有素質的沒有動怒，相反的是托尼卻一場暴怒，他替自己的‘朋友’覺得不甘心。
晚上的表演，博士把所有的憤怒都發泄到了琴鍵上，他再次收獲了雷鳴般的掌聲！
深夜，博士和一名白人小伙子渾身赤L的被警察逮捕，他們遭到了羞辱跟毆打。
托尼再一次趕過去救他，通過賄賂的方式，他把博士救了出去......